Economía/Finanzas.- Santander financiará parte de la compra de ABN Amro con la venta de Cepsa y San Paolo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Santander financiará parte de la compra que le corresponde del banco holandés ABN Amro, en la que invertirá un total de 19.900 millones de euros, con la venta de participaciones, previsiblemente el 30,67% que posee en Cepsa y el 1,75% del capital de San Paolo-Intesa.

Así lo explicó hoy el consejero delegado de la entidad, Alfredo Sáez, en una conferencia con periodistas, en la que también participaron sus homólogos de RBS y Fortis, Fred Goodwin, y Jean Paul Votron, respectivamente.

En concreto, la entidad que preside Emilio Botín podría obtener unos ingresos superiores a 6.800 millones de euros, según los actuales precios de mercado, en caso de que decida vender estas participaciones, unas inversiones que el banco no considera estratégicas, como ha comentado en otras ocasiones.

De esta cantidad, unos 5.600 millones de euros procederían de la venta de la participación de Santander en la compañía petrolera, según los actuales precios de mercado, de 69,05 euros por título. Los 1.200 millones de euros restantes corresponderían a la venta de los 217,29 millones de acciones que posee en San Paolo-Intesa a un precio de 5,69 euros por título, según su valor de mercado actual.

Santander tiene previsto financiar otros 3.150 millones de euros del importe de la oferta mediante la venta de activos inmobiliarios, apalancamiento del balance y titulizaciones, con lo que completa los 9.950 millones de euros que pretende obtener mediante la optimización de balance.

De esta forma, lograría un objetivo de 'core capital' del 5,3%. Con el tiempo, el banco prevé que el ratio Tier I vuelva a niveles próximos al 6%.

El 50% restante de la financiación (otros 9.950 millones de euros) procederá de la emisión de valores convertibles en acciones del Banco y de una ampliación de capital.

Esta estructura de financiación permitirá que la operación tenga un efecto positivo en el Beneficio por Acción (BPA) desde el primer año. El impacto en BPA será de +1,3% en 2008, +3,8% en 2009 y +5,3% en 2010.

El consorcio formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander presentó hoy una propuesta de compra sobre ABN Amro que valora la entidad en 71.100 millones de euros, de los que RBS pagará 27.200 millones, Fortis 24.000 millones de euros, y Santander 19.900 millones.