La SEPI y el consorcio vasco de Sidenor ejecutan su entrada en el capital de Talgo por 150 millones de euros

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el consorcio vasco formado por Sidenor, Gobierno Vasco, BBK y Vital han suscrito las nuevas acciones de Talgo que les permiten entrar en su capital por 150 millones de euros.

En concreto, la entrada de la SEPI se ha llevado a cabo a través de una ampliación de capital de 45 millones de euros y la suscripción de una emisión de 300 bonos convertibles por 30 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cuanto al consorcio vasco, ha suscrito otra emisión de bonos convertibles en acciones, en este caso de 750 unidades por un total de 75 millones de euros, en cumplimiento de los acuerdos firmados como parte del plan de reestructuración del fabricante de trenes con fábricas en Madrid y País Vasco.

A estas operaciones se suman las acometidas este martes, cuando Talgo suscribió un contrato sindicado de hasta 770 millones de euros --estructurado en un tramo de hasta 650 millones con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de 120 millones--, así como una línea de avales de 500 millones de euros con garantía parcial de Cesce.

Dentro del consorcio vasco, Sidenor, el Gobierno Vasco y BBK cuentan cada uno con una participación del 28,6%, mientras que Vital controla el 14%. Sobre el capital de Talgo, su participación supone el 27,4%, mientras que la de la SEPI se sitúa en el 7,9%.

Todo este plan permitirá la salida del fondo británico Trilantic, que lleva años buscando comprador para su participación. La empresa húngara Magyar Vagon lanzó una OPA para comprar Talgo pero el Gobierno la vetó por razones de "seguridad nacional".

La participación del Gobierno Vasco en esta operación se explica por el impacto de la compañía en la región, donde Talgo tiene una fábrica en Rivabellosa (Álava) que da empleo a cerca de 700 trabajadores (sobre un total de 3.000 empleados en todo el país).

El Gobierno vasco pidió al Estado su participación en la operación, ya que el Gobierno central también ha calificado en varias ocasiones a Talgo como una empresa estratégica para el país. Su otra gran fábrica está en Las Matas (Madrid).

Alantra ha asesorado tanto a Talgo en su refinanciación global y en la obtención de financiación adicional, como al consorcio en la compraventa. En la financiación han asesorado también los despachos Clifford como asesor de los bancos y DLA Piper como asesor de Talgo.