MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Telefónica Deutschland Holding AG ha captado este jueves 600 millones de euros con un bono a siete años, un emisión que ha contado con una fuerte demanda y que supone "una importante contribución a la flexibilidad financiera de la compañía", según ha informado la empresa en un comunicado.
La emisión realizada a través de O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs ha logrado captar 100 millones de euros más de los previstos inicialmente (500 millones de euros), gracias a que la cartera de pedidos alcanzó los 2.700 millones de euros.
La compañía informa de que el importe obtenido con el bono emitido este jueves, que ha sido "recibido muy positivamente por el mercado", servirá para refinanciar un bono con vencimiento en noviembre de 2018 que tenía un volumen de 600 millones de euros.
"Con este bono, hemos asegurado nuestra flexibilidad financiera a largo plazo en términos favorables en un entorno de mercado complicado", ha subrayado el director financiero de Telefónica Deutschland, Markus Rolle, quien ha asegurado que la compañía "continúa teniendo una estructura de financiación muy sólida".
La emisión, en la que ha actuado como colocador líder BNP Paribas, con la ayuda Commerzbank, MUFG and UniCredit, se ha cerrado con un cupón del 1,75% y un diferencial de 127 puntos básicos.
