Actualizado 06/02/2007 20:00 CET

La CNMV aprueba la OPA de Fernando Martín sobre el 100% de Fadesa

Galicia Actual

Caja España vende un 0,17% de la inmobiliaria en mercado y por encima del precio de la OPA

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó hoy la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) formulada por el empresario Fernando Martín sobre el 100% de la inmobiliaria Fadesa, por un importe de 4.045 millones de euros, informó el organismo supervisor.

El empresario ofrece 35,70 euros por cada una de las acciones de la compañía inmobiliaria, precio un 2,2% inferior al de cierre de Fadesa hoy en bolsa (36,52 euros por acción), si bien arroja una prima del 21% respecto a la vísperas de la formulación de la OPA en septiembre de 2006.

La oferta está condicionada a la obtención de acciones de la inmobiliaria equivalentes al 54% de su capital social, si bien este éxito está asegurado dado que cuenta con el compromiso de la familia Jové, primer accionista de Fadesa, de vender en la oferta el 54,6% del capital que controla en la empresa.

En garantía de la operación, Fernando Martín ha presentado a la CNMV dos avales que, en conjunto, suman el importe total de la operación otorgados por 'La Caixa' y Caja Madrid.

El empresario y ex presidente del Real Madrid formula la oferta junto con al también empresario Antonio Martín. El primero pretende hacerse con el 77,44% de Fadesa y el segundo, a través de Huson Big, con el 22,56% restante.

DIVERSIFICACION PARA MARTINSA.

Fernando Martín ha presentado la oferta a través de Martinsa, promotora que en 2005 (últimos datos disponibles) cerró con un resultado neto de 145 millones de euros.

El negocio de segunda residencia en la costa y la expansión por Europa del Este figuran en los objetivos de Martín para su inmobiliaria, y son dos negocios que puede aportar Fadesa.

Esta inmobiliaria cerró 2005 con un beneficio neto de 181,2 millones de euros, un 57% superior al del ejercicio precedente. Tiene negocio de primera y segunda residencia, de patrimonio y actualmente está inmersa en una estrategia de internacionalización que le ha llevado a posicionarse en Portugal, México, Francia, Marruecos y Europa del Este.

Además de gestionar esta empresa, Fernando Martín tiene participaciones accionariales en Unión Fenosa (algo menos del 4%), y en Telefónica, BBVA y Santander (menos del 1% en cada uno de ellos). Además, fue uno de los socios de referencia de Sacyr Vallehermoso (SyV), donde salió en junio de 2005 al vender la participación del 5,6% que tenía en la empresa con unas plusvalía de 130 millones.

CAJA ESPAÑA DESINVIERTE EN FADESA

Por su parte, Caja España, uno de los socios de referencia de Fadesa desde hace años, ha vuelto a reducir su participación en el capital social de Fadesa vendiendo títulos en el mercado por encima del precio de la OPA. Su participación actual ya se sitúa por debajo del 3% del capital de la inmobiliaria.

En concreto, la entidad ha puesto en el mercado entre los pasados días 31 de enero y 2 de febrero un paquete de 198.105 títulos de Fadesa, representativos del 0,17% de su capital a un precio de entre 35,82 y 35,91 euros por acción, según consta en los registros de la CNMV.

Estos precios están por encima del de 35,7 euros por título que Martín ofrece en su OPA y eleva a 7,10 millones de euros el importe total de la transacción.