Meliá aprueba la emisión de obligaciones convertibles a cinco años por valor de 200 millones

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International realizará una emisión de obligaciones convertibles o canjeables por acciones de nueva emisión o ya existentes por un importe nominal de 200 millones de euros, según ha anunciado la cadena hotelera en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, que contempla un vencimiento a cinco años con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, fue aprobada este miércoles por el consejo de administración de la compañía.

La hotelera ha contratado los servicios de BofA Merrill Lynch, BNP Paribas y UBS Limited como entidades directoras y aseguradoras de la emisión para que identifiquen a los inversores cualificados tanto nacionales como internacionales interesados en la suscripción de las obligaciones.

Entre las condiciones fijadas por la sociedad, destaca la condición de que las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal unitario de 100.000 euros, además de que se devengarán a un interés fijo anual, pagadero trimestralmente y que no superará el 4,5%.

En concreto, la compañía estima que el interés oscilará entre el 3,755 y el 4,5%, siendo el precio de amortización a vencimiento de las obligaciones del 100% de su valor nominal.

Respecto al precio de conversión o canje atenderá a la media resultante de los precios de cotización ponderada por el volumen de cotización comprendido entre el 'launching' y el 'pricing', junto a una prima que podría oscilar entre el 30% y el 35%.