En unas semanas ejecutará la compra de un 8,4% de HNA en NH, que elevará su participación al 44% ya asegurado
MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Minor International (MINT), matriz de Minor Hotels, ha ejecutado la adquisición de 22,49 millones de acciones de NH Hotel Group, representativas de un 5,736% de su capital social, conforme al contrato de compraventa suscrito con Oceanwood, por el precio de 6,3 euros por acción, tras su aprobación en la junta de accionistas.
Como consecuencia de ello, la tailandesa es ya titular de 139,44 millones de títulos de la hotelera española ostentando un 35,55% del capital social de NH, por lo que al rebasar el umbral del 30% la OPA lanzada por Minor, a través de su filial MHG Continental Holding, ha devenido en obligatoria.
Además, Minor procederá en las próximas dos semanas a ejecutar la compra de la participación del 8,4% de HNA en NH, como tenía ya pactado representativo de 32,93 millones de acciones, en manos de la filial de la china Tangla Spain, según ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con lo que elevará su participación en la española al 44%, que ya tiene asegurado.
Esta operación, cuya ejecución se prevé tenga lugar a partir del 20 de agosto, también fue aprobada en la junta de accionistas de la tailandesa celebrada ayer en Bangkok con carácter extraordinario, en la que con el 99,2% de los votos se dio luz verde a la OPA sobre NH, un mero trámite en este largo proceso.
De esta forma, la OPA de Minor se dirigirá de manera efectiva al 56% del capital de NH Hotel Group, que todavía no controla. La efectividad de la oferta estaba condicionada a la obtención de las autorizaciones de la CNMV y de la autoridad en materia de defensa de la competencia de Portugal, que fueron aprobadas sin condiciones el pasado 19 de julio, así como al visto bueno de los accionistas del grupo tailandés.
LUZ VERDE A LA OPA CON EL 99,2% DEL VOTO EN JUNTA.
"Minor ha recibido el apoyo total de sus instituciones financieras para la OPA sobre NH, a la vez que continúa manteniendo su disciplina en lo que a balance se refiere --destaca la firma en un comunicado-- con un ratio de deuda financiera respecto a los recursos propios de 2019, estimado de 1,3 veces". La resolución de continuar adelante con la OPA sobre NH fue respaldada por el voto favorable del 99,2% de los accionistas asistentes.
De prosperar la operación, que roza los 2.500 euros --6,3 euros por acción descontado el dividendo abonado--, se completaría en octubre, según el calendario que maneja el grupo tailandés, tras la compra del paquete accionarial acordado con HNA, y en base al periodo habitual de aceptación de OPAs. La intención de Minor de tomar el control de entre un 51% y un 55% del capital de NH.
Minor ha reiterado hoy su visión a largo plazo para NH, que se basa en mantener a la compañía como "un referente del sector hotelero cotizado en la Bolsa de Madrid, mejorar el perfil general de crecimiento de la cartera de activos al estar basada en geografías y marcas altamente complementarias y apoyar al equipo de gestión en la ejecución de los planes estratégicos actuales y futuros.
Según la documentación aportada por Minor --que prevé mantener la sede y cotización de NH en España--, la tailandensa quiere aumentar un 50% el dividendo de NH (hasta 0,15 céntimos) en los dos primeros años. Los títulos de NH siguen anclados en el entorno de los 6,3 euros, mismo precio de la OPA.
