airberlin emitirá bonos convertibles garantizados por 125 millones con vencimiento en 2019

LONDRES 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Air Berlin Finance, el brazo inversor del grupo airberlin, emitirá bonos convertibles garantizados por un importe de 125 millones de euros con vencimiento el 6 de marzo de 2019, según informa en una nota de prensa este jueves.

Se trata de una oferta que el grupo ha realizado a los accionistas que tienen bonos convertibles de una emisión previa por valor de 140 millones de euros con vencimiento también el 6 de marzo de 2019. La opción es cambiar estos bonos por los nuevos bonos convertibles garantizados.

El precio inicial de conversión de los bonos se ha fijado en 1,15 euros por título y tendrá un cupón de 8,5% al año. Se emitirán en demoniciones de 100.000 euros. Esta oferta estará disponible entre el 9 y del 17 de febrero.

El grupo señala que los titulares de los nuevos bonos convertibles podrán exigir un reembolso en efectivo antes del 29 de diciembre de 2017. En el caso de los bonos ya existentes, los titulares podrán reclamar este derecho antes del 6 de marzo de 2017.

Etihad Airways ya ha anunciad a Air Berlin Finance su intención de cambiar la totalidad de los bonos de la primera emisión, por valor de 40 millones de euros, por los nuevos bonos convertibles, correspondientes a las segunda de 125 millones.

Además, ha anunciado una nueva emisión de bonos convertibles por valor de 85 millones de euros.