Gestamp emite bonos senior garantizados por valor de 400 millones a ocho años

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GESTAMP
Publicado 20/04/2018 17:27:04CET

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gestamp Automoción ha completado el lanzamiento de una oferta de bonos senior garantizados por importe de 400 millones de euros a ocho años y con un cupón anual del 3,25%, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos recibidos se destinarán a refinanciar la deuda existente de la compañía, así como los costes derivados de la propia oferta y de la refinanciación.

Se trata de una emisión de bonos senior con vencimiento en 2026 que serán garantizados por ciertas sociedades subsidiarias de Gestamp, si bien la multinacional española especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para la industria del automóvil no ha revelado más detalles.

Las agencias Standard & Poor's y Moody's han confirmado la calificación crediticia de Gestamp con perspectiva 'estable', al tiempo que han asignado a los nuevos bonos la misma calificación que a los anteriores.