Digicel firma un acuerdo de 408 millones de dólares para aumentar su capital y los fondos de crecimiento

Citigroup lidera un acuerdo sindical; El perfil financiero de Digicel reconocido por bancos e instituciones bancarias de Estados Unidos, Europa y el Caribe

KINGSTON (JAMAICA) y NUEVA YORK, 7 (PRNewswire)

Digicel Group, el proveedor de telefonía móvil de mayor crecimiento en el Caribe, ha anunciado hoy que ha completado un acuerdo de financiación de 408 millones de dólares liderado por Citigroup (NYSE: C) en Nueva York.

La financiación ofrece una ampliación de capital a Digicel y fomenta la rápida aceleración de las estrategias de expansión de la compañía en el Caribe.

Digicel realiza operaciones en siete países: Aruba, Barbados, las Islas Caimán, Granada, Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, y es el mayor operador móvil GSM de la región, con una cuota media de merecado del 60 por ciento. En la actualidad, la compañía planea ampliar su presencia a otros países caribeños y es uno de los cinco operadores implicados en el proceso de selección de licencias de telecomunicaciones en Trinidad y Tobago.

El acuerdo de financiación incluye 120 millones de dólares de nuevo capital de deudas (nuevo) para financiar las estrategias de crecimiento y adquisiciones. La compañía también ha racionalizado su estructura corporativa, incluida la deuda de reestructuración y la finalización de la compra de la mayoría de las acciones minoritarias incluyendo las de I.F.C. (International Finance Corporation) a través de una oferta de bonos parcialmente ligada a los mercados de capital de Jamaica y de Trinidad y Tobago.

Hoy, Denis O'Brien, presidente de Digicel, aseguró: "Este es un importante logro para Digicel. Ahora estamos estratégicamente situados para dar el siguiente paso en nuestra expansión".

"La financiación sindicada que Citigroup ha liderado incluye a los principales bancos de todo el mundo y señala las excelentes oportunidades de crecimiento que existen para Digicel en un creciente número de mercados de rápido crecimiento".

Entre los bancos implicados en la nueva financiación están Nordea Bank AB, EDC (Export Development Canada), Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Deutsche Bank AG, Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, Trinidad and Tobago Unit Trust Corporation, The Bank of Nova Scotia Limited, National Commercial Bank y FMO Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.

Digicel, con una plantilla de más de 1.000 empleados, ha experimentado un rápido crecimiento que le ha hecho conseguir una importante cuota de mercado en cada uno de los mercados en los que se ha introducido. La base de clientes de la compañía creció un 33 por ciento en 2004 y recientemente ha sido clasificada como el número uno en satisfacción del cliente en Jamaica.

"Esta transacción ofrece a Digicel un perfil financiero que le permite una mayor inversión en las operaciones existentes así como más planes de expansión en la región. La transacción ha sido muy bien recibida por los inversores regionales e internacionales en reconocimiento del impresionante rendimiento de Digicel hasta la fecha en la región caribeña", comentó Julie Siskind, agente principal en la financiación de Citigroup.

Acerca de Digicel

Desde su lanzamiento en 2001, Digicel se ha convertido en el operador móvil de telecomunicaciones del Caribe de mayor crecimiento. El éxito de la compañía se basa en la rápida expansión y en su capacidad de conseguir la mayor cuota de mercado de incumbentes a los meses de su lanzamiento en cada uno de los mercados de operaciones.

Por medio del ofrecimiento de los innovadores servicios móviles y del apoyo de la comunidad, Digicel se ha convertido en la marca principal del Caribe, situando a la región en una posición de innovación en cuanto a las comunicaciones móviles.

Digicel es una sociedad de Bermuda y realiza sus operaciones en siete países, incluyendo Aruba, Barbados, Islas Caimán, Granada, Jamaica, Santa Lucia, San Vicente y Granadinas. Es el mayor operador móvil GSM de la región, y tiene previsto ampliar su capacidad en el resto de países del Caribe.

La compañía es el principal patrocinador de los equipos de deportes del Caribe, incluyendo el equipo de críquet de las Indias Occidentales, los equipos olímpicos especiales del Caribe, siendo además el patrocinador titular de la Copa de Fútbol Unida del Caribe de Digicel, en a que están implicados 30 países del Caribe, siendo un cualificado importante para la CONCACAF Gold Cup.

Visite http://www.digicelgroup.com para obtener más información acerca de Digicel

Acerca de Citigroup

Citigroup (NYSE: C), la compañía líder de servicios financieros, tiene unos 200 millones de cuentas de clientes y realiza negocios en más de 100 países, ofreciendo a los consumidores, corporaciones, gobiernos e instituciones una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo banca de crédito y de consumo, banca corporativa y de inversiones, corretaje de acciones y gestión de activos. Las principales marcas dentro de Citigroup son Citibank, CitiFinancial, Primerica, Smith Barney, Banamex y Travelers Life and Annuity. Más información en http://www.citigroup.com.

Sitio Web: http://www.digicelgroup.com

http://www.citigroup.com

Emisor: Digicel

Contacto: Maureen Rabbitt de Digicel Group, tel. +1-876-361-2852 (Jamaica), o Adam Paige de Cohn & Wolfe for Digicel, tel. +1-212-798-9833 (Nueva York)

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