(1) La fusión de Roche y Chugai permitirá la creación de una empresa líder en el mercado farmacéutico japonés

(Continuación...)

Tras la transferencia de activos, Roche lanzará una oferta

pública por alrededor del 10% de las acciones en circulación de

Chugai a un precio de 2.136 yenes. Justo después se ejecutará la

fusión de Chugai y Nippon Roche y una suscripción adicional de las

acciones de Chugai por parte de Roche a un precio de emisión de 1.780

yenes por acción. De este modo, Roche podrá adquirir una

participación del 50,1% en el capital accionarial de Chugai. En el

caso de que tras la operación siguiera habiendo bonos convertibles en

circulación, Roche adquiriría una cantidad de bonos convertibles de

nueva emisión equivalente al número de bonos en circulación de

Chugai, reduciendo de este modo su su inversión en acciones en

función del valor de estos bonos convertibles. El ratio de

intercambio establecido en la fusión de Chugai/Nippon Roche es de

61:39. El coste total de la inversión de Roche será de entre 155.000

y 198.000 millones de yenes (de 2.000 a 2.600 millones de coronas

suizas), en función de los resultados de la oferta pública.

La transacción está sujeta a la aprobación de una serie de

resoluciones durante la reunión anual de los accionistas de Chugai

que tendrá lugar en junio del 2000. También deberá obtenerse la

autorización de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Japón, y

otros organismos, y su cierre está previsto para el cuarto trimestre

del 2002. El Consejo de Dirección de Chugai ha dedicido recomendar la

operación a los accionistas, y ésta contará a su vez con el apoyo de

los asesores financieros de Chugai.

En la transacción, a los negocios de genéricos y fármacos de

prescripción de Chugai (excluyendo a Gen-Probe) se le ha adjudicado

un valor por acción de 1.780 yenes. Concediendo a Gen-Probe un valor

aproximativo de referencia de 80.000 millones de yenes, los

accionistas de Chugai que acepten la oferta por una cantidad

aproximada del 10% de su capital accionarial recibirán acciones y

efectivo por valor de 2.015 yenes por acción tras la operación, cifra

que incorpora una prima del 16% frente al precio medio de cierre de

las acciones de Chugai en los tres últimos meses o una prima del 12%

tomando como referencia el último semestre.

Roche mejora su presencia local en el mercado farmacéutico japonés

"Esta operación sin precedentes va a fortalecer de forma

significativa nuestra posición, al permitir a Roche convertirse en un

líder en el segundo mercado farmacéutico mayor del mundo y acceder a

la sólida cartera de I+D de Chugai. Chugai y su equipo de dirección

comparten los mismos valores que Roche", explicó Franz B. Humer,

presidente y consejero delegado de Roche." Estoy encantado de dar la

bienvenida a Chugai y toda su plantilla a este acuerdo. La operación

ha sido organizada de forma muy innovadora y va a permitir la

creación de un nuevo modelo de negocios que potenciará el incremento

del valor de los accionistas. Los cualificados equipos profesionales

de ambas empresas se complementan adecuadamente. Chugai contará con

una cartera única de productos líderes en áreas terapéuticas como las

de los desórdenes sanguíneos, el metabolismo óseo, las enfermedades

cardiovasculares, oncología y virología".

En declaraciones respecto a las relaciones de colaboración de

Roche con otras compañías en el pasado Franz B. Humer., explicó:

"Roche ha sabido apreciar siempre las oportunidades que pueden

generarse cuando dos compañías establecen una asociación que saca lo

mejor de ambas entidades. Nuestro experiencia en operaciones de estas

características, tal y como ha ocurrido con Genentech, lo ha

demostrado. Continuamos fuertemente comprometidos con la creación de

valor a largo plazo para los accionistas, y esta operación se ajusta

a estos objetivos. Esta operación no sólo es importante

stratégicamente, también es financieramente atractiva, y será

beneficiosa para los accionistas de Roche."

Magnífica oportunidad para Chugai

Osamu Nagayama, presidente y consejero delegado de Chugai,

explicó: "Esta alianza con Roche alimentará el crecimiento a largo

plazo de Chugai y potenciará su éxito futuro. Estoy encantado con las

nuevas oportunidades que se han abierto para Chugai y sus

trabajadores como resultado del acuerdo alcanzado hoy. La combinación

de los cualificados trabajadores de Chugai y Nippon Roche y sus

carteras de productos y proyectos de investigación, que además de ser

complementarias están dirigidas a los segmentos en crecimiento del

mercado japonés, nos permitirá crear una franquicia muy sólida en el

mercado japonés en los próximos años. Asimismo, a través de esta

alianza Chugai va a convertirse en la primera compañía farmacéutica

de Japón en tener acceso a los mercados mundiales, y podrá elegir

entre operar directamente o en colaboración con una de las compañías

sanitarias más importantes del mundo. Creemos fuertemente que esta

alianza será muy beneficiosa para nuestros accionistas, clientes y

empleados."

Osamu Nagayama añadió: "Considero que la decisión de lanzar

Gen-Probe como compañía independiente que cotizará en el mercado de

valores de EE.UU., es coherente con nuestros objetivos a largo plazo

y permite que esta sólida y dinámica compañía cuente con las mejores

condiciones de cara a sus accionistas, clientes y empleados."

El nuevo Chugai ofrecerá lo mejor de ambos mundos

Wataru Ogawa, presidente y consejero delegado de Nippon Roche,

explicó: "Fusionar las excepcionales trayectorias de estas compañías

en una nueva entidad miembro del grupo Roche va a ser apasionante

para todos. El nuevo Chugai echará a andar con un personal de gran

talento y los productos complementarios de ambas compañías. Mediante

su nuevo equipo de ventas y marketing, la nueva empresa será capaz de

maximizar el alto potencial de nuestros productos actuales y en

especial de los fármacos Cellcept, Tamiflu, Herceptin y

Rituxan/MabThera que acaba de lanzar Roche."

Sobre Chugai

Chugai es una compañía farmacéutica dedicada a la investigación

con capacidades en las áreas terapéuticas de productos

biotecnológicos, enfermedades renales, cardiovasculares, óseas y

cáncer. Con unas ventas en el sector farmacéutico de 188.000 millones

de yenes en el 2000, Chugai es la décima compañía farmacéutica más

importante de Japón e invierte más de 43.000 millones de yenes en I+D

en las áreas de anticuerpos terapéuticos y derivados de la vitamina

D. Chugai cuenta con infraestructuras de I+D en EE.UU. y Europa y

operaciones de marketing y ventas en Francia, Alemania y Reino Unido.

El grupo Chugai cuenta con un total de 5.000 empleados, incluyendo

los 630 de Gen-Probe.

Sobre Roche

Con sede en Basilea (Suiza), Roche es uno de los grupos mundiales

más importantes en la investigación sanitaria en campos como

productos farmacéuticos, diagnósticos y vitaminas. La compañía

registra unas ventas anuales de 27,543 billones de coronas suizas y

unas ventas farmacéuticas y globales de 17,686 billones. Roche tiene

alrededor de 63.500 empleados y vende sus productos en más de 170

países. Roche investiga necesidades médicas aún no cubiertas en el

campo de las enfermedades del sistemas nervioso central y el tracto

genirourinario, enfermedades metabólicas, inflamaciones, enfermedades

óseas, cáncer, enfermedades vasculares y virología.

(Continúa...)
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