MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo alemán E.ON ha alcanzado un acuerdo con Enel y Acciona por el que renuncia a su OPA sobre el 100% de Endesa si no logra el 50,01% de aceptación del capital, y a cambio de adquirir a estos dos grupos activos de la primera eléctrica española en España, Francia, Italia, Polonia y Turquía valorados en 10.000 millones de euros, informó la compañía alemana.
En concreto, el grupo germano adquirirá a precio de mercado los activos de los que el grupo constructor y la eléctrica italiana tengan que desprenderse por razones de competencia. Entre ellos figuran Viesgo, Endesa Italia y la filial francesa Snet.
La compañía que preside Wulf Bernotat no adquirirá por tanto las acciones que acudan a su oferta si el nivel de aceptación es inferior al 50%, y renuncia además a formular otra OPA sobre Endesa durante los próximos cuatro años.
No obstante, se mantiene el calendario fijado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para la OPA de E.ON, con lo que mañana concluye el plazo de aceptación en España y el viernes en Estados Unidos. De esta manera, una vez se publique el resultado de la oferta el próximo 11 de abril, se conocerá también si se materializa el acuerdo suscrito con los que hasta ahora eran sus rivales.
El acuerdo, firmado hoy entre las tres empresas, está sujeto a que Enel y Acciona logren el control de Endesa en la OPA que tienen previsto formular a al menos 41 euros por acción.
El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, aseguró que la entrada de Enel y Acciona en Endesa hace imposible el objetivo original de la empresa alemana de adquirir una participación mayoritaria en la eléctrica española.
"Obtener una participación minoritaria en Endesa --explicó Bernotat-- habría llevado a un punto muerto entre los accionistas y a que se desencadenaran pleitos de resultados impredecibles. El acuerdo que hemos alcanzado con Enel y Acciona aportará claridad a todos los implicados de forma inmediata".
El máximo responsable de E.ON argumentó que, al mismo tiempo, en un solo movimiento, la empresa alemana establecerá atractivas posiciones de mercado en España, Italia y Francia, que esperamos seguir desarrollando.
ACTIVOS PARA E.ON.
Por lo que respecta a los activos que comprará la alemana, en España tomará la compañía Viesgo, filial de Enel, que actualmente cuenta con una capacidad de generación instalada de 2.400 MW. Esta capacidad de generación aumentará un 50% hasta 2010, como consecuencia de los proyectos actualmente en marcha.
Además, E.ON recibirá capacidad de generación adicional de Endesa, con lo que en 2010 la compañía alemana contará con una capacidad instalada en España de 6.400 MW, de forma que se situará como cuarto operador del mercado español, con un tamaño similar al que tiene en el Norte de Europa.
Por lo que respecta a Italia, la empresa que preside Wulf Bernotat comprará E.ON Endesa Italia, que cuenta con una capacidad de generación de unos 5.000 MW. Con ello, E.ON se convertirá en la cuarta mayor productora de electricidad en Italia, con un tamaño asimismo comparable al de su negocio en el norte de Europa.
La empresa alemana, que espera beneficiarse de un "notable" potencial de sinergias, considera que estas capacidades complementan las actuales explotaciones mayoristas de negociación y venta de electricidad y gas de E.ON en Italia.
En Francia, E.ON se convertirá en la tercera compañía del sector de generación eléctrica mediante la adquisición de Endesa France/SNET, que tiene una capacidad de generación eléctrica de unos 2.500 MW.
Con las posiciones que conseguirá en España, Italia y Francia, E.ON pretende reforzar su posición en el mercado energético europeo. Con la adquisición de estos negocios, la compañía también creará una "atractiva" plataforma de crecimiento adicional. La empresa agregó que continuará reforzando sus posiciones competitivas en estos tres países.
La solución con que se ha saldado la pugna por hacerse con el control de Endesa pasa por la segregación de activos de la compañía, a pesar de que éste era el último resultado deseado por las empresas implicadas, así como desde el propio Gobierno, dado que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, consideró el pasado mes de febrero que la división de la eléctrica sería "una mala noticia".
