MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los inversores minoristas que hayan formulado mandatos para comprar acciones de Clínica Baviera conocerán hoy el precio máximo al que tendrán que suscribir las acciones, según el calendario de la salida a Bolsa de la compañía.
El período de petición de acciones comenzó el viernes 16 de marzo y hoy se fijará el precio máximo para el tramo minorista y comenzará el periodo de revocación de mandatos para este tramo, que se prolongará hasta el día 29.
El 30 de marzo finaliza el plazo de prospección de la demanda entre los inversores institucionales y se fijará el precio definitivo de la oferta. Las acciones comenzarán a cotizar el 3 de abril.
El folleto de la Oferta Pública de Venta (OPV) contempla la colocación del 35,94 por ciento del capital --ampliable hasta el 41,33 por ciento en caso de ejercitarse el "greenshoe"--, repartido entre 5,86 millones de acciones. El 15 por ciento de la oferta está destinada al tramo minorista y el 85 por ciento restante al tramo institucional.
La banda de precios orientativa y no vinculante está fijada entre 16,86 y 19,62 euros, lo que valora el grupo entre 275 y 320 millones de euros.
Con la salida a Bolsa, la sociedad de capital riesgo 3i se desprenderá del 31,94 por ciento del capital de Clínica Baviera que compró hace dos años, y la familia Baviera se mantendrá como accionista de referencia con entre un 31 y un 36 por ciento del capital, frente al 40,6 por ciento que tiene ahora.
Otro 20,21 por ciento del capital de la empresa está en manos de médicos y profesionales del grupo y el 7,26 por ciento restante pertenece a otros inversores, participaciones que no cambiarán apenas con la salida a Bolsa.
En la operación, UBS actúa como coordinador global de la oferta y Atlas Capital como asesor de la compañía.
