MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Atrys Health ha registrado su primer programa de emisión de bonos para captar financiación, por importe de 25 millones de euros, en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de Bolsas y mercados españoles (BME), según informó BME en un comunicado.
Los títulos que se emitan a lo largo de los próximos doce meses tendrán un valor nominal unitario de 100.000 euros y se destinarán a inversores cualificados. El programa le permitirá realizar de manera flexible y según sus necesidades, distintos tramos de emisión de bonos.
Con este programa la compañía "abre una nueva vía de acceso a los mercados de capitales para financiar sus futuras inversiones en 'capex', con la apertura de nuevos centros de radioterapia de alta precisión, y operaciones de crecimiento inorgánico".
EBN Banco actúa como 'sole-arranger' y colocador del programa de bonos, mientras que Norgestion será el asesor registrado de Atrys en el MARF.
El asesoramiento legal del emisor para la apertura de este nuevo mecanismo de emisión ha corrido a cargo del despacho Pinsent Masons España. Por su parte, Gómez-Acebo & Pombo Abogados ha asistido a la entidad colocadora.
Atrys Health, que cotiza en el MAB desde julio de 2016, se dedica a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos oncológicos cuenta con varios laboratorios en Barcelona y en Granada. Obtuvo unos ingresos totales de 11,08 millones de euros y un 'ebitda' de 3,32 millones en 2018.
