GAM es la primera empresa que se incorpora al proyecto
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Popular han suscrito el acuerdo marco que regula la relación que tendrán entre sí dentro del proyecto 'Phoenix' con el que se pretende la reestructuración financiera y gestión externalizada de compañías sobreendeudadas.
General Alquiler de Maquinaria (GAM) será la primera empresa que participe en el proyecto, lo que implica la reestructuración de cerca de 272 millones de euros de deuda del grupo, de los que aproximadamente 95 millones se capitalizarán.
Las participaciones que se incorporen al proyecto 'Phoenix' provendrán principalmente de la capitalización de la deuda no sostenible de compañías medianas y grandes, viables a medio-largo plazo desde el punto de vista de negocio, pero cuya continuidad se ve amenazada por un elevado nivel de endeudamiento.
Además, las seis entidades financieras han firmado un contrato de gestión con N+1 y McKinsey & Co, en virtud del cual delegan la gestión conjunta de las participaciones que se incorporen al proyecto en una sociedad que ambas compañías han constituido a partes iguales y que contará con un equipo especializado que reportará periódicamente a un Comité de Seguimiento.
Tanto el acuerdo marco como el contrato de gestión están abiertos a la adhesión de nuevas entidades, según ha informado N+1 y McKinsey & Co.
El objetivo de este proyecto es asegurar la continuidad de empresas excesivamente endeudadas, pero viables desde un punto de vista de negocio. Las compañías que se incorporen al proyecto verán reducida su carga financiera, lo que permitirá a sus gestores volver a centrarse en el negocio a medio y largo plazo y, de este modo, contribuir a salvaguardar a largo plazo el tejido industrial y el empleo.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
El acuerdo regula la creación de un Comité de Seguimiento, homogéneo y de perfil técnico, integrado por un representante de cada una de las entidades financieras promotoras. Además, se contempla la posibilidad de incorporar a cada Comité representantes de entidades que no son del G6, pero son tenedoras de deuda de compañías de 'Phoenix'.
Frente a otros modelos donde los bancos participan directamente en la gestión de las compañías, en este caso se delega en un equipo independiente y profesionalizado, respaldado por N+1 y McKinsey & Co., que reportará periódicamente al Comité de Seguimiento.
La selección de empresas se evaluará caso a caso y se hará de común acuerdo entre entidades, sociedad gestora y los accionistas de las propias compañías. La función del equipo gestor será ayudar a las compañías en su estabilización y a potenciar su puesta en valor, facilitando a medio plazo la desinversión de las entidades financieras.
INCORPORACIÓN DE GAM
Por el momento, se ha acordado la incorporación de la primera participación de una empresa al proyecto General de Alquiler de Maquinaria (GAM), empresa dedicada a la gestión integral de maquinaria. La compañía, junto con dos de sus filiales (GAM España Servicios de Maquinaria y Aldaiturriaga), firmaron la semana pasada las condiciones de refinanciación pactadas con las entidades tenedoras de su deuda.
El acuerdo implica la reestructuración de cerca de 272 millones de euros de deuda del grupo, de los que aproximadamente 95 millones se capitalizarán. De esta manera, las entidades financiadoras pasarán a tener en torno a un 75% del capital social de la sociedad.
En el Comité de Seguimiento constituido para GAM, además de las 6 entidades promotoras de Phoenix, estarán presentes Liberbank y Kutxabank, "lo que respalda el carácter abierto del proyecto más allá de las entidades promotoras".
También se ha acordado la concesión por parte de las entidades financiadoras de un importe superior a 4,5 millones de euros para acometer futuras inversiones, así como la continuidad del actual equipo directivo de GAM, a efectos de desarrollar el plan de negocio establecido para el crecimiento del grupo.
