Archivo - La consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Bankinter ha culminado este jueves una emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros y a un plazo de seis años, con posibilidad de amortización anticipada en el quinto año, tal y como ha explicado la firma en un comunicado.
En este sentido, la entidad financiera dirigida por Gloria Ortiz ha indicado que se trata de la tercera operación de estas características que lleva a cabo el banco, enmarcada dentro de su estrategia de financiación sostenible.
La colocación, que ha estado dirigida a inversores institucionales, ha alcanzado una demanda muy superior a la oferta, al situarse en 3.000 millones de euros, lo que supone cuatro veces el importe emitido.
"Este dato demuestra el apetito de los inversores a emisiones de Bankinter que, además, cuentan con la categoría verde, así como la apuesta del banco por instrumentos ligados a la sostenibilidad", ha remarcado la entidad.
En cuanto al coste, la emisión se ha iniciado con un nivel de tipo de interés de referencia ('midswap') más 125/130 puntos básicos y el tipo final se ha cerrado en 'midswap' más 97 puntos básicos.
Respecto a la acogida, más de 140 inversores institucionales, la gran mayoría internacionales, han acudido a la colocación, en concreto, un 90%. En cuanto al cupón, el banco naranja ha revelado que este se abonará anualmente cada 19 de noviembre a partir de 2027.
Asimismo, Bankinter ha enmarcado la emisión en el propósito de la firma de financiar o refinanciar, fundamentalmente, la adquisición y el desarrollo de 'project finance' vinculados a energías renovables, inmuebles verdes de uso residencial, comercial o público, además de proyectos orientados al control y la prevención de la contaminación, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la economía circular, conforme a lo recogido en el Marco de Bonos Verdes del banco.
Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, BBVA, Bank of America (BofA) Securities, ING y Santander. Al mismo tiempo, la emisión ha estado codirigida por Helaba y NordLB.
