MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
BBVA y filial de Banco Santander en Reino Unido han lanzado sendas emisiones de bonos 'senior' a cinco años en dólares, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
En concreto, la entidad presidida por Francisco González ha dado mandato a Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley y al propio BBVA para realizar la colocación. La operación se encuentra aún en una fase preliminar.
La filia del Santander en Reino Unido, por su parte, ha contratado a Merrill Lynch, Barclays, HSBC y Santander, según fuentes conocedoras.
La semana pasada la agencia de calificación Standard & Poor's elevaba el rating de la deuda a largo plazo de Banco Santander y BBVA, ambos con perspectiva estable, en una decisión tomada tras la mejora de la calificación de la deuda soberana del Reino de España ('BBB+') por el éxito de las reformas.
En concreto, la agencia de calificación incrementaba el rating de la entidad presidida por Ana Botín a 'A-' desde 'BBB+', un peldaño por encima de la otorgada al Reino de España. Así pues, S&P califica la deuda del Santander en el grado de calidad buena (media-alta).
Mientras, la agencia de calificación mejoraba también un peldaño el rating de BBVA a 'BBB+' desde 'BBB', ante las mejoras económicas previstas en España y su impacto en el negocio bancario.
