Archivo - Fachada del edificio ‘La Vela’, en la ciudad del BBVA, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha salido al mercado este lunes con una emisión de deuda sénior no preferente en dólares en tres tramos, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
Dos de los tramos tiene un vencimiento a tres años (uno con interés fijo y otro variable) y un tercer tramo con interés fijo y vencimiento a 10 años.
El precio de salida de los tramos con interés fijo es de IPT más un diferencial 100 puntos básicos para el tramo a tres años e IPT más 135 puntos básicos para el de diez años. El tramo a tres años con interés variables está referenciado al índice SOFR.
Los bancos colocadores son BBVA, BNP Paribas, Citi, RBC Capital Markets, Standard Chartered y Wells Fargo Bank.
Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2026 y tiene como objetivo refinanciar las emisiones elegibles para el cómputo del MREL y financiar el crecimiento del crédito.
Se trata de la segunda emisión que el banco ha realizado este aó. En enero de 2026, el grupo ya colocó 2.000 millones de euros de una emisión de deuda sénior no preferente de doble tramo.
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