BME admite a cotización el principal programa de emisión de obligaciones de Banco Santander

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado de Renta Fija de Bolsas y Mercados Españoles (BME), AIAF, ha admitido a negociación el programa 'Euro Medium Term Note (EMTN)' de Banco Santander para la emisión de valores de renta fija.

   "El folleto de emisión --de EMTN-- ha sido registrado hoy en CNMV y en el Mercado AIAF. En la admisión a cotización de las distintas emisiones de bonos que se lancen con cargo al programa, desde BME, aplicaremos el nuevo esquema de verificación y admisión a cotización establecido tras la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión", ha destacado el director general de renta fija de BME, Gonzalo Gómez, en un comunicado.

   'EMTN', que anteriormente cotizaba en la bolsa de renta fija de Dublín, supone el principal programa de emisión de obligaciones de la firma presidida por Ana Botín. Mediante este folleto, que no tiene un volumen máximo asociado --la entidad emitió el año pasado unos 18.000 millones de euros-- y que se puede emitir en cualquier divisa, Banco Santander obtiene la mayor parte de su financiación en el mercado de capitales europeo.

    En este sentido, el operador de las infraestructuras de los mercados de valores y sistemas financieros de España ha destacado que este plan representa "una nueva repatriación de valores de renta fija a BME".

   Además, se trata de la segunda ocasión que Banco Santander repatria la cotización de un programa de renta fija a BME, ya que hubo un 'test' previo a finales de 2024 con un volumen de 5.000 millones de euros, tal y como ha señalado Gómez en declaraciones a los medios.

    Con la nueva autorización de BME, Banco Santander podrá lanzar de forma flexible a lo largo de los próximos 12 meses distintas series de obligaciones 'senior' ordinarias, ordinarias no preferentes y obligaciones subordinadas.

   En el programa 'EMTN', Santander Corporate & Investment Banking actúa como principal 'arranger', mientras que los 'dealers' son Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Commerzbank, Crédit Agricole CIB , Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Natixis, Natwest , Nomura, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Investment Bank, Unicredit y Wells Fargo Securities.

   Bank of New York Mellon/London Branch, por su parte, ejercerá como agente de pagos principal de las emisiones que se realicen con cargo al programa.

 60.000 MILLONES DE EUROS EN REPATRIACIONES

   Además de Banco Santander, otros emisores han repatriado con anterioridad sus programas a BME. Es el caso de Endesa (5.000 millones), ICO (30.000 millones de euros), Redeia (1.000 millones), Sacyr (350 millones), CAF (250 millones), AENA (3.000 millones), Masmovil- Euskaltel (200 millones), Prosegur Cash (400 millones), CIE Automotive (400 millones), Ence (200 millones) y Enagás (750 millones).

   De su lado, BME atribuye a "las mejoras operadas sobre la regulación de los mercados de renta fija" por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la propia entidad como el motivo de las repatriaciones.

    "Que Santander nos haya elegido es un espaldarazo a los cambios realizados", ha defendido el director general de renta fija de BME. En total, desde 2019, y junto a la de Santander, se espera que el volumen de las repatriaciones supere los 64.750 millones de euros.

 "ESTAMOS EMPEZANDO A RECOGER LOS FRUTOS"

   Asimismo, fuentes de la CNMV han transmitido a Europa Press su satisfacción por la decisión de Banco Santander y esperan que otras entidades españolas se sumen al resto de firmas que ya han repatriado sus programas de pagarés y de bonos a España.

   En esta línea, Gómez ha adelantado que el movimiento de Santander "da pie a hablar con el resto de emisores para explicarles que estamos a su disposición y opten, con el tiempo, por traer sus emisiones a BME".

    Sobre futuros cambios a realizar, el directivo ha aseverado que quieren "estar a la vanguardia de los mercados de renta fija". Por ello, ha garantizado que van a "estar vigilantes" para responder a "las demandas de los emisores y aplicar los cambios que sean oportunos".

    "Es un proceso que se ha trabajado mucho y ahora estamos empezando a recoger los frutos", ha concluido Gómez.