FRÁNCFORT, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, ha completado con éxito una emisión de bonos contingentes convertibles (Additional Tier 1 o 'CoCos') por importe de 1.150 millones de euros, la primera operación de este tipo llevada a cabo por la entidad en los últimos seis años.
Según indicó a Europa Press un portavoz de Deutsche Bank, la emisión se saldó con una demanda once veces superior a la oferta de papel.
Los valores contarán con un cupón fijo del 6%, pagadero anualmente, hasta el 30 de abril de 2026. La entidad emisora podrá amortizar ('call') cada día entre el 30 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026. A partir de entonces, Deutsche Bank podrá amortizar los valores el 30 de abril de cada año posterior.
Está previsto que los títulos sean negociados en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo.
Los valores emitidos por Deutsche Bank estarán sometidos a una provisión por amortización en el caso de que la ratio de capital básico de máxima calidad CET1 de la entidad alemana cayera por debajo del 5,125%, así como sujetos a otras condiciones de absorción de pérdidas de conformidad con las normas de capital aplicables.
