La colocación, con 3.500 millones de euros, será la mayor en una operación de salida a bolsa
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
Criteria CaixaCorp, el 'holding' que agrupa las participaciones industriales de 'la Caixa', debutará mañana en bolsa a 5,25 euros por acción, un precio en la zona baja de la banda indicativa inicialmente fijada y que supone valorar la sociedad en unos 17.500 millones de euros.
El holding de 'la Caixa' decidió fijar su precio definitivo en la zona baja de la banda indicativa (entre 5 y 6,75 euros por acción) en una apuesta por dar "un amplio recorrido a la acción y por favorecer a su masa accionarial".
Criteria CaixaCorp señaló que "ha culminado con éxito su proceso de salida a Bolsa y ha incorporado más de 360.000 nuevos accionistas en el conjunto de todos sus tramos". Así, la emisión ha recibido peticiones por un importe próximo a los 9.000 millones de euros.
El 'holding' presidido por Ricardo Fornesa incluye en su oferta un total de 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien esta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la 'green shoe'.
El precio definitivo de 5,25 euros representa una suscripción por un importe total de unos 3.500 millones de euros, lo que supone "la mayor colocación en una operación de salida a bolsa".
Para la determinación del precio definitivo se ha tenido "muy en cuenta la confianza depositada por cientos de miles de clientes y la gran mayoría de los empleados, que han decidido compartir con 'la Caixa' un proyecto de futuro con amplio recorrido", señaló el 'holding'.
Criteria CaixaCorp ha mantenido inalterables los tramos de su oferta. Así, el porcentaje destinado al tramo minorista supone el 55%. Un 30% será para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados.
PARTICIPACIONES.
Criteria CaixaCorp incluye todas las participaciones que el grupo mantiene en sociedades cotizadas de los sectores de infraestructuras y servicios, como Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) y Agbar (23,5%), además de los activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (97,1%) y la actividad de capital desarrollo que el 'holding' continuará llevando a cabo en el futuro.
En el ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, forman parte del 'holding' cotizado las participaciones en BPI (25%) y Boursorama (20,2%), además del 4,1% del Bank of East Asia adquirido recientemente.
Además, complementan esta línea de actividad otros negocios financieros, como los desarrollados actualmente a través de filiales financieras especializadas (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa) y la totalidad de las sociedades pertenecientes al Grupo CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa).
