Incluirá sus participaciones en Telefónica, Repsol YPF, Gas Natural, Abertis, Agbar, Port Aventura, BPI y Boursorama
El holding será "el vehículo de la expansión internacional" a través adquisiciones financieras
MADRID/BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de 'La Caixa' prevé colocar en bolsa alrededor del 20% de Caixaholding, que engloba su cartera de participadas, entre las que figurarán cotizadas líderes de los sectores de infraestructuras y servicios como Gas Natural (del que posee el 35,5%), Telefónica (5,1%), Repsol (12,5%), Abertis (20,3%) y Agbar (23,5%), informó hoy la entidad.
También se añadirán algunos activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (94%) y la actividad de capital desarrollo que el 'holding' continuará llevando a cabo en el futuro.
Además, en el ámbito bancario y financiero, formarán parte del 'holding' cotizado en la fase inicial las participaciones en Banco BPI (25%) y Boursorama (19,7%), así como las filiales financieras InverCaixa Gestión (100%), Finconsum (55%), CaixaRenting (100%) y GestiCaixa (96,4%), a expensas de alcanzar un acuerdo con Fortis para incorporar también a la aseguradora Caifor (50%).
Dentro de este ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, el consejo de administración acordó que el holding cotizado sea "el vehículo de la expansión internacional a través de adquisiciones de entidades financieras" y que se prevé acometer de acuerdo con el Plan Estratégico 2007-2010.
'La Caixa' defendió que esta iniciativa es "la salida a bolsa de un proyecto empresarial ya consolidado con una posición singular en el mercado, tanto por volumen como por modelo de negocio, y que pretende ser una referencia europea en inversión y desarrollo de compañías de primer nivel".
DISTRIBUCIÓN.
La estructura de la colocación constará de un tramo minorista, que puede alcanzar el 50% del total, y de dos tramos institucionales destinados tanto a inversores nacionales como internacionales. Asimismo, habrá un tramo para empleados del grupo, a los que se pretende hacer partícipes del nuevo proyecto.
Con todo, fuentes de la entidad financiera consultadas por Europa Press no concretaron la proporción que se destinará a inversores y empleados.
FIN DEL PROCESO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.
La caja que preside Ricard Fornesa, que pretende esencialmente obtener un "contraste de mercado" aprovechando las oportunidades de desarrollo que ofrece el acceso a los mercados de capitales, prevé concluir el proceso con la cotización del 'holding' en el último trimestre del año.
'La Caixa' manifestó su voluntad de "mantener a futuro el control en el holding cotizado, con una participación en todo caso igual o superior al 51%". Las acciones cotizarán en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
Los últimos datos facilitados por la entidad financiera muestran que a 31 de marzo, la cartera de participadas de 'La Caixa' tenía un valor de 22.500 millones de euros. Asimismo, el valor de mercado de sus participadas cotizadas ascendía a 19.302 millones.
El consejo de administración presentará su diseño de operación de salida a Bolsa en la próxima asamblea general de 'La Caixa', que se celebrará el próximo 7 de junio en Barcelona.
En su conjunto, Caixaholding agrupa las participaciones de 'La Caixa' en Gas Natural, Abertis, Banco BPI, Agbar, Repsol, Telefónica, Boursorama, Caprabo, Occidental Hoteles, Port Aventura, Edicions 62, ServiHabitat, Caifor, VidaCaixa, AgenCaixa, Caixa Vida, InverCaixa Gestión, Caixa Renting Finconsum y GestiCaixa.
