MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Banesto ha colocado la novena emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.750 millones de euros a un plazo de 7 años, informó hoy el banco.
La operación tenía establecida como objetivo una cantidad inicial de 1.500 millones de euros, pero se elevó en 250 millones como consecuencia de la favorable acogida que tuvo entre los inversores institucionales, como lo demuestra el hecho de que se recibieron órdenes por un importe superior a los 2.700 millones de euros.
El banco también destacó que la operación ha alcanzado "el nivel de colocación más ajustado jamás conseguido por una emisión no inaugural" en el plazo de 7 años (m/s + 3 p.b.), resultando un cupón final del 4,25%.
Banesto anunció al mercado la operación el lunes 12 de febrero, abriéndose el libro de órdenes el martes 13 y alcanzando a las dos horas los 1.000 millones de euros. Al día siguiente el libro se cerró a mediodía con más de 2.600 millones y cerca de 60 cuentas de inversores, en su mayoría europeos. En ese momento, Banesto decidió finalmente emitir 1.750 millones.
En la operación han participado como bancos colocadores Citigroup, UBS y Royal Bank of Scotland, además del propio Banesto. El bono ha sido calificado por Fitch con la máxima calidad crediticia (AAA) y por Moody's (AA1).
