Mapfre recompra 340 millones de euros en bonos subordinados emitidos con vencimiento en 2047

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha cerrado su oferta de recompra de deuda subordinada tras aceptar solicitudes de venta por valor de 339,8 millones de euros, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se enmarca en la invitación lanzada el pasado 1 de junio de 2026 a los tenedores de una emisión de 600 millones de euros en obligaciones subordinadas con vencimiento en marzo de 2047, en la que la aseguradora proponía su recompra en efectivo.

El periodo para que los inversores pudieran presentar sus ofertas de venta se extendió hasta las 17.00 horas del 8 de junio, plazo tras el cual la compañía ha decidido aceptar la totalidad de las instrucciones válidas recibidas.

No obstante, la efectividad de la recompra de los bonos aceptados depende de que los inversores confirmen la operación a través del sistema oficial de registro de valores en España --Iberclear--, canalizadas a través de Banco Santander. Este trámite deberá realizarse antes de las 17.30 horas del próximo 11 de junio de 2026, aunque la compañía se reserva la posibilidad de aceptar instrucciones recibidas con posterioridad a la fecha límite.

Así, el importe final de valores recomprados dependerá, en todo caso, de dichas instrucciones operativas recibidas dentro del plazo establecido.

Además, la operación estaba igualmente condicionada a la emisión de nuevas obligaciones 'Tier 2' por un importe mínimo de 500 millones de euros. Dicha emisión, que debía realizarse en o antes de la fecha de liquidación, ya ha sido completada, por lo que la aseguradora ha confirmado el cumplimiento de esta condición.

El precio de recompra se había fijado en el 101,15% del valor nominal de los títulos, equivalente a 101.150 euros por cada 100.000 euros de principal, a lo que se suman los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista para el 12 de junio.

Según explicó la compañía en el momento del lanzamiento, el objetivo de esta operación es la gestión eficiente de su base de solvencia, la optimización de su perfil de deuda y de su posición de liquidez, así como facilitar liquidez a los actuales tenedores de los títulos.

Para el desarrollo del proceso han participado Barclays y Citigroup como entidades colocadoras, mientras que Kroll Issuer ha actuado como agente de la operación.