Telpark refinancia parte de su deuda con una nueva emisión de 540 millones de euros

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telpark ha realizado con éxito una emisión de bonos sénior garantizados por valor de 540 millones de euros, con vencimiento previsto a cinco años, para refinanciar anticipadamente su actual tramo fijo, según ha anunciado este martes.

   El tramo de bonos a refinanciar fue emitido en enero de 2020 y vencía en 2028, y la operación permitirá recomprar los bonos fijos actualmente en circulación por un importe nocional de 475 millones de euros, informa en un comunicado.

   La empresa de servicios de movilidad especializada en la gestión de aparcamientos y estacionamiento regulado explica que los fondos obtenidos se destinarán a cubrir los gastos de la transacción y mantener una posición de caja que le permita "abordar futuras oportunidades" de crecimiento inorgánico.

   JPMorgan y Morgan Stanley han sido coordinadores globales de la operación, mientras que BNP Paribas y Bank of America han actuado como entidades participantes en la colocación.

   Para esta emisión, Telpark ha contado con la calificación crediticia de Fitch, que la ha situado en 'BB' con perspectiva estable, y S&P y Moody's han mantenido sus calificaciones previas en 'BB' (estable) y 'Ba3' (estable). En conjunto, estas valoraciones "reflejan una percepción favorable de la calidad crediticia de la compañía y de su capacidad para mantener un perfil financiero estable", apunta la firma.