MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
Arcelor cerró la sesión de hoy con una subida del 7,14%, que situó el precio de sus acciones en 37,66 euros, tras tres días de ausencia en el parqué, y después de alcanzar un acuerdo de fusión con Mittal Steel.
Los títulos de la compañía, que regresaron sobre las 13.00 horas con una subida del 8,85% (38,26 euros), oscilaron durante toda la jornada entre un precio máximo de 38,50 euros y un mínimo de 36,88 euros, mientras que el volumen de negocio alcanzó los 90,5 millones de euros.
El acuerdo de fusión alcanzado entre ambas compañías consiste en un intercambio de 13 acciones de la anglo-india y 150,60 euros en efectivo por cada 12 títulos de la europea, esto es, 12,55 euros en efectivo y 1,084 acciones de Mittal por cada título de Arcelor. Mittal Steel ofrece también adquirir los bonos convertibles de Arcelor en una oferta de 13 títulos de la anglo-india y 188,42 euros en efectivo por 12 bonos convertibles de Arcelor.
Según el precio de cierre de Mittal Steel en la Bolsa de Nueva York el pasado día 23, la nueva oferta valora cada título de Arcelor en 40,40 euros, un aumento de 2,66 euros o el 7% sobre la oferta revisada del 19 de mayo sin tener en cuenta el dividendo. La oferta supone asimismo una mejora del 49% respecto a la primera oferta formulada en enero por Mittal Steel y un incremento del 108% de la parte en efectivo de la oferta.
Tras el cierre de la operación, los accionistas de Arcelor poseerán el 50,5% del nuevo grupo, mientras que la familia Mittal tendrá el 43,6% del capital y los derechos de voto y se comprometerá a no transmitir sus acciones durante un plazo de cinco años y a no adquirir una participación superior al 45% del capital social.
En cuanto a la canadiense Dofasco, que Arcelor blindó durante la oposición a la oferta de Mittal Steel, los grupos no han llegado a un acuerdo, por lo que continuarán conversando al respecto.
El actual presidente de la dirección general y director ejecutivo de Arcelor, Guy Dollé, abandonará su cargo si se completa con éxito el proceso de fusión entre la compañía y Mittal Steel.
La fusión entre Arcelor y Mittal depende de que se resuelvan con éxito algunas cuestiones pendientes. Arcelor adquirió a comienzos de año Dofasco tras una dura puja con Thyssenkrupp. Tras presentar su OPA hostil, Mittal anunció que, una vez comprado Arcelor, vendería Dofasco a Thyssenkrupp y financiaría de esta manera la adquisición del grupo europeo.
Arcelor se opuso en aquel momento a esta maniobra e incluso creó una sociedad a la que transferiría los fondos de Dofasco para evitar su venta. Otra de las cuestiones pendientes es la posición del millonario Romain Zaleski, que cuenta a través del fondo Carlo Tassara, con una de las mayores participaciones en Arcelor.
En cuanto a la OPA de Mittal en curso, cuyo periodo de aceptaciópn concluye el 5 de julio, Mittal no especificó si ésta será retirada.
