Acciona se hace con el 50 por ciento de EHN por 382,68 millones

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra

(EHN) suscribieron hoy en Pamplona la toma en participación del 50

por ciento del capital de la compañía por parte de Acciona, grupo

finalista en el proceso de selección de un capitalista de referencia

desarrollado en los últimos meses, informó hoy la empresa.

La inversión total de Acciona asciende a 382,68 millones de euros,

297,49 millones por la compraventa de acciones, 56,34 millones por la

ampliación de capital y 28,85 millones de deuda subordinada. La otra

mitad del capital de EHN queda en propiedad de Sodena y del grupo

corporativo empresarial de Caja Navarra.

En los próximos meses, el nuevo grupo dirigente de la compañía

impulsará un plan de fidelización para el equipo humano de EHN que le

permita a alcanzar hasta el 6 por ciento de las acciones de la

compañía, con idéntica dilución de la cuota de los dos grupos de

accionistas de referencia.

El acuerdo incluye el compromiso de venta de activos eólicos de

Acciona a EHN y consolida un grupo con 1.000 megavatios (MW)

instalados y en construcción (909 eólicos), que le sitúan como tercer

promotor eólico mundial y el segundo en España, con una cuota del 18

por ciento de la producción eólica nacional.

Mediante el acuerdo firmado hoy, Acciona adquiere, por 124,6

millones, el 20,94 por ciento del capital de EHN que poseía Cementos

Portland, un 17 por ciento que era propiedad de Sodena y del grupo

corporativo empresarial Caja Navarra, que se equiparan así en cuota

accionarial al nuevo socio, con un 39,58 y un 10,42 por ciento,

respectivamente. Ademas, compra un 12,06 por ciento EHN había

adquirido en autocartera a Iberdrola.

El acuerdo prevé que los dos grupos accionariales mayoritarios den

entrada a corto plazo, como socio minoritario de EHN, al Banco de

Valencia.

Los dos grupos accionariales asumirán de forma conjunta una

ampliación de capital de 112,68 millones de euros (la mitad cada

parte) y Acciona suscribirá deuda subordinada de la compañía por

28,85 millones.

Los accionistas de EHN han optado por la oferta de Acciona dada su

apuesta por el sector de las renovables, su vocación de permanencia

en la compañía, su mayor oferta económica inicial entre las opciones

de estructuración de la operación, y la aportación adicional de

activos eólicos, que reforzarán la posición de EHN en el sector

eólico mundial.

No obstante, la otra opción finalista, liderada por Investindustrial,

uno de los principales fondos de capital riesgo del sur de Europa,

aportaba capacidades, especialmente en el ámbito internacional y

financiero, de "indudable" interés para la compañía.

El acuerdo también incluye el compromiso de compra por parte de EHN

del 95 por ciento de Acciona Eólica de Galicia (AEGA), sociedad

propietaria de cinco parques eólicos con 113 MW, así como de cuatro

parques en construcción que suman 69 MW, y de proyectos en

tramitación adicionales por 110,6 MW. Además, se contempla la posible

integración de otros derechos y activos eólicos de Acciona por más de

600 MW.

EHN considera que, con la incorporación de Acciona, gana tamaño,

refuerza su liderazgo en el sector de los "jugadores puros en

energías renovables", supone un "sólido" respaldo para cumplir los

objetivos de su Plan Estratégico y permitirá a la compañía situarse

en posición idónea para la puesta en valor de la misma en una futura

salida a Bolsa.

El grupo EHN, que cuenta a 30 de junio con una plantilla de 334

personas, 210 de ellas en la sociedad matriz, mantendrá su sede en

Navarra y su actual equipo directivo. La empresa matriz cerró 2002

con un beneficio neto de 47,1 millones.

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31-Jul-2003 17:00:10

(EUROPA PRESS)

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