Codere protagoniza el sexto debut del año en Bolsa

MADRID, 19 Oct. (OTR/PRESS) -

Sexto debut del año en el parqué español. Pasadas las doce del mediodía, el grupo de juego privado Codere situaba el precio de sus acciones en 21,15 euros, frente a los 21 euros por título pagados en un primer momento por los inversores que acudieron a su oferta. Con este primer cambio, la capitalización de la compañía en el mercado se sitúa en los 1.163,25 millones de euros, frente a los 1.155,8 millones de euros que arrojaba el precio establecido en la oferta.

El número 21 es ganador en muchos juegos de azar, como el Black Jack. Casualidad o no ha sido este fue el precio elegido por la empresa de juegos Codere para debutar en Bolsa. Codere, multinacional española de referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, gestiona más de 49.000 terminales de juego, 124 salas de bingo, 56 salas de apuestas, dos hipódromos y cinco casinos de juego en España, Italia, Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá y Uruguay.

La salida a bolsa de Codere es la sexta del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall y Criteria CaixaCorp, el 'holding' de participadas de La Caixa. Codere comunicó esta semana su decisión de adelantar la salida al parqué, prevista inicialmente para el próximo 25 de octubre tras comprobar el éxito de la demanda que había superado en 1,9 veces la oferta inicial que situaba el precio de la acción en 21 euros.

La operación consta de una oferta pública de acciones (OPV) y una ampliación (OPS). En la OPV se distribuirán un total de 4,086 millones de acciones, ampliables a 5,164 millones de títulos si se ejercita el 'green-shoe' en su totalidad. Por su parte, la oferta de suscripción comprende 6,693 millones de acciones acciones de nueva emisión de la compañía. Así, el 'freat float' de la empresa después de la oferta será superior al 25% del capital.

FINANCIAR SU CRECIMIENTO

Según Codere, el objetivo de su salida a bolsa se centra "en la posibilidad de financiar las importantes oportunidades de expansión y crecimiento, así como tener un mejor acceso a los mercados de capitales".

El grupo destinará los recursos que obtenga a la financiación de sus adquisiciones en México y ha descartado reducir su deuda, que el pasado 30 de junio ascendía a casi 605 millones de euros. "Vamos a utilizar gran parte de los recursos para México. Podría haber excedente, y lo que sobre será para continuar invirtiendo. No hay ninguna intención de reducir la deuda", señaló el presidente y consejero delegado de la compañía, José Antonio Martínez Sampedro en la presentación de la oferta.

En concreto, Codere financiará la compra del 49% de CIE-Las Américas, por un total de 107 millones de euros, y la adquisición de la participación del 10% en Codere México de Fernando Martín Laborda, valorada en 23 millones de euros.

Respecto a los mercados donde la compañía de juego privado estudiaría otras oportunidades de compra, Martínez Sampedro señaló a España e Italia como los "más atractivos" para seguir creciendo, ya que es donde "hay un mejor nivel de empresas asumibles e inversiones con retorno".