COMUNICADO: BNK Petroleum Inc. anuncia una financiación de 11 millones de dólares canadienses

Publicado 14/10/2016 20:49:33CET

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CAMARILLO, California, 14 de octubre de 2016 /PRNewswire/ -- BNK Petroleum Inc. (la "Compañía") se complace al anunciar que la Compañía ha interpuesto un prospecto de formulario breve preliminar en relación a la oferta propuesta de hasta 55.000.000 acciones ordinarias (las "acciones") de la Compañía a un precio de 0,20 dólares canadienses por acción (el "precio de emisión") para conseguir unos beneficios brutos agregados de unos 11.000.000 dólares canadienses (la "oferta"). La oferta estará dirigida de forma conjunta por medio de GMP FirstEnergy y Haywood Securities Inc. (de forma colectiva, los "agentes"). Las acciones se van a ofrecer por medio de los agentes en una base "con un esfuerzo comercialmente razonable".

Wolf Regener, director general y consejero delegado, comentó: "Esta oferta nos va a permitir facilitar el desarrollo futuro de nuestro Tishomingo Field en un entorno de bajo coste. Creemos que nuestro activo del Tishomingo Field cuenta con un gran potencial para disponer de un flujo de caja adicional y adiciones de reserva que crean un valor sustancial para nuestros accionistas. Tras la prolongada recesión industrial y la reducción de costes considerable, estamos impacientes por comenzar un programa de perforación a la vez que seguimos centrándonos en la reducción de costes".

Algunos desde dentro de la Compañía han indicado que van a participar en la oferta. Esta participación estará considerada como una "transacción relacionada con las partes" definida según el Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101"). La transacción estará exenta de la valoración formal y requisitos de aprobación de accionistas minoritarios bajo MI 61-101.

Se espera que el cierre de la oferta se lleve a cabo el o cerca del 28 de octubre de 2016, estando pendiente de la recepción de las aprobaciones normativas aplicaciones, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.

Las acciones se ofrecerán en forma de un prospecto con formulario corto que se ha cumplimentado en British Columbia, Alberta, Manitoba y Ontario siguiendo el National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributions, en Estados Unidos o en una base de financiación privada tras las exenciones de los requisitos de registro de la United States Securities Act de 1933, modificada (la "U.S. Securities Act"), y en otras jurisdicciones al tiempo que acuerden la Compañía y los agentes.

Acerca de BNK Petroleum Inc.

BNK Petroleum Inc. es una Compañía internacional dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas centrada en la búsqueda y explotación de grandes recursos de petróleo y gas. Por medio de varias afiliadas y filiales, la Compañía posee y realiza operaciones en las propiedades de gas esquisto y concesiones en Estados Unidos. Además, la Compañía utiliza su técnica y experiencia operativa para identificar y adquirir proyectos no convencionales fuera de Norteamérica. Las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo de cotización BKX.

Advertencia relacionada con las declaraciones de futuro

Este comunicado contiene declaraciones de futuro, incluyendo información relacionada con la oferta y el uso de beneficios procedentes y el momento de consecución. El uso de cualquiera de las palabras "objetivo", "planea", "anticipa", "continúa", "estima", "espera", "podría", "podrá", "prevé", "deberá", "cree" y expresiones similares está previsto puedan identificar las declaraciones de futuro. La información prospectiva se basa en planes y estimaciones de la dirección, incluyendo que la Compañía consiga las aprobaciones normativas necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto, además de otras concesiones de cierre de la oferta. La información prospectiva está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y otros factores que podrían causa que los resultados reales varíen materialmente de los proyectados. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan: cualquiera de las suposiciones en las que se basa la información prospectiva varíen o demuestren no ser válidas, incluyendo que la Compañía no consiga las aprobaciones normativas necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto, además de otras concesiones de cierre de la oferta no se satisfagan a tiempo o del todo, además de otros riesgos identificados en el Annual Information Form más reciente de la Compañía en la sección "Risk Factors", el debate administrativo más reciente de la Compañía y su análisis y otras desvelaciones públicas de la Compañía, disponibles bajo el perfil de la Compañía en SEDAR a través de www.sedar.com. Aunque la Compañía ha intentado tener en cuenta factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, puede haber otros factores que causen que los resultados reales no sean los previstos, estimados o pretendidos. No puede garantizarse que dichas declaraciones sean precisas ya que los resultados reales y eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Por consiguiente, los lectores no deberían depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La Compañía no tiene obligación de actualizar estas advertencias relacionadas con las declaraciones de futuro si no son necesarias por la ley aplicable.

ESTE COMUNICADO NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA O SOLICITUD DE OFERTA DE COMPRA DE NINGUNO DE LOS VALORES EN ESTADOS UNIDOS. LOS VALORES NO SE HAN REGISTRADO NI VAN A REGISTRARSE SEGÚN LA UNITED STATES SECURITIES ACT DE 1933, MODIFICADA (LA "U.S. SECURITIES ACT") O NINGUNA NORMATIVA ESTATAL DE VALORES, Y NO DEBERÁ OFERTARSE O VENDERSE DENTRO DE ESTADOS UNIDOS O A TRAVÉS DE PERSONAS DE ESTADOS UNIDOS A NO SER QUE SE REGISTRE SEGÚN LA U.S. SECURITIES ACT Y LAS LEYES DE VALORES ESTATALES APLICABLES O UNA EXENCIÓN DE DICHO REGISTRO APLICABLE.

Si desea más información: Wolf E. Regener, 14 Oct. (805) - 484-3613, e-mail: investorrelations@bnkpetroleum.com, página web: www.bnkpetroleum.com [http://www.bnkpetroleum.com/]

Sitio Web: http://www.bnkpetroleum.com/

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