LONDRES, October 5, 2015 /PRNewswire/ --
Los fondos afiliados a Hellman & Friedman LLC (H&F), destacada firma de valores privados con sede en Estados Unidos, ha acordado la adquisición de todos los intereses de Bain Capital dentro de Securitas Direct Verisure Group. La adquisición sitúa a H&F en una posición de accionista mayoritario junto al equipo administrativo de la compañía, creando una plataforma óptima para su crecimiento continuado.
Securitas Direct Verisure Group es un destacado proveedor europeo de sistemas de alarma para hogar controlados de forma profesional que cuenta con servicio de respuesta de tipo 24/7 ofrecido por medio de sus marcas Securitas Direct y Verisure. El objetivo de la compañía es proporcionar tranquilidad a las familias y dueños de pequeños negocios al suministrarles las mejores soluciones y servicios de seguridad.
Bain Capital y H&F adquirieron Securitas Direct Verisure Group en el año 2011. Tras su inversión y asociación, Securitas Direct Verisure Group se ha expandido a nuevos países, como Italia y Brasil, mejorando su posición de liderazgo dentro de los mercados existentes y suministrando un rendimiento operativo y financiero excepcionales. H&F y Bain Capital han patrocinado una inversión continuada en los productos y servicios innovadores y revolucionarios, además de la adquisición y desarrollo de talentos mundiales. Securitas Direct Verisure Group ha implementado además numerosas iniciativas para crear una base de clientes leales y más satisfecha, y en la actualidad cuenta con algunas de las tasas de retención mejores en todo el mundo dentro de los servicios para consumidor, demostrando su nivel de servicio excepcional y destacada proposición de valor para sus clientes.
Austin Lally, consejero delegado del grupo, afirmó: "Esta transacción propuesta es un voto destacado de confianza para nuestro modelo empresarial único, nuestro registro de seguimiento, la creación de valor por delante y las personas de talento dentro de nuestro equipo. Luchamos por tener los clientes más felices. Están en el centro de todo aquello que realizamos. Estoy muy contento de seguir trabajando con H&F. Junto a Bain Capital, hemos trabajado de cerca con H&F de forma muy productiva".
"Estamos encantados con nuestro desarrollo destacado de Securitas Direct Verisure Group desde comienzos de nuestra asociación en 2011 y vemos un potencial sustancial no desvelado dentro de la compañía", indicó Stefan Goetz, director administrativo de Hellman & Friedman. "Ahora tenemos la oportunidad de adquirir una compañía que conocemos bien, con una estrategia y plan de creación de valor a largo plazo que ha sido una parte integral para el desarrollo. Estamos impacientes por seguir trabajando con un equipo administrativo que consiga que este plan siga hacia delante", comentó Stefan Goetz.
Patrick Healy, ayudante del consejero delegado de Hellman & Friedman, explicó: "Bain Capital ha sido un gran socio para nosotros y la compañía, habiendo contribuido de forma grande para su éxito. Nuestra estrategia es la de invertir en grandes negocios con un crecimiento destacado a largo plazo, y estamos emocionados acerca de la oportunidad de aumentar nuestra participación dentro del Securitas Direct Verisure Group".
Esta transacción será la mayor inversión de H&F en sus 30 años de historia como una de las firmas de valores privados de más éxito y respetadas en el mundo.
Robin Marshall, director administrativo de Bain Capital Private Equity, añadió: "Hemos contado con una asociación de mucho éxito con H&F, Austin y todo el equipo de Securitas Direct Verisure. Durante los últimos cuatro años, hemos transformado y hecho crecer la compañía dentro de los mercados nuevos y existentes. Estamos orgullosos del rendimiento de la compañía, y deseamos al equipo un éxito continuado".
"Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos hasta el momento. Ahora miramos hacia delante y vamos a asegurar que este nuevo periodo de propiedad es una catálisis para un crecimiento superior", concluyó Lally.
El cierre de la transacción está sujeto a requisitos normativos personalizados y aprobaciones.
Kirkland & Ellis LLP y Pricewaterhouse Coopers LLP han actuado como asesores de Bain Capital. Latham y Watkins LLP y Ernst & Young LLP han servido como asesores de Hellman & Friedman LLC. Securitas Direct Verisure Group fue asesorada por medio de Weil, Gotshal & Manges y Deloitte LLP.
Acerca de Securitas Direct Verisure Group
Securitas Direct Verisure Group es un destacado proveedor europeo de alarmas de intrusión e incendios controladas profesionalmente que incluye servicios de respuesta en caso de alerta. Los servicios de seguridad de la compañía y sus productos se integran dentro del hogar conectado inteligente. La compañía cuenta con más de 1,9 clientes en 13 países de Europa y Latinoamérica, además de disponer de más de 9.000 empleados y socios. La oferta de clientes cubre toda la cadena de valores - desde el desarrollo de productos, diseño y ventas hasta la instalación, servicio y soluciones de control profesionales de tipo 24/7. Gracias a centrarse fuertemente en la elevada calidad, los clientes de la compañía están entre los más satisfechos y leales en la industria. El grupo ha crecido hasta ser el segundo mayor proveedor de alarmas de hogar de todo el mundo. Si desea más información visite la página web http://www.verisure.com .
Acerca de Hellman & Friedman
Hellman & Friedman es una firma destacada de inversión de valores privados con oficinas en San Francisco, Nueva York y Londres. Desde que se creó por primera vez en el año 1984, H&F ha conseguido más de 35.000 millones de dólares de capital comprometido. La firma se centra en la inversión en franquicias de negocios superiores y sirve como socio de valor añadido para la gestión dentro de industrias selectas, incluyendo software, Internet y medios, servicios financieros, negocios y servicios de información, salud, energía e industriales y venta al por mayor y consumo. Si desea más información acerca de Hellman & Friedman, visite la página web http://www.hf.com.
Acerca de Bain Capital
Bain Capital es una de las firmas de inversión privada más destacadas del mundo, con cerca de 75.000 millones de dólares bajo administración distribuidos en diversas clases de activos como capital privado, capital de riesgo, capital público, productos de crédito y rentabilidad absoluta. Los más de 400 profesionales de Bain Capital son colectivamente el mayor inversionista en todos sus fondos y se dedican a invertir en y estructurar sus sociedades de cartera. Fundada en 1984, Bain Capital ha realizado inversiones de capital de riesgo, crecimiento y capital privado en más de 450 empresas de todo el mundo, y cuenta con una vasta experiencia en las principales industrias verticales, incluyendo consumo/venta al por menor, servicios financieros e instituciones, salud, industriales y tecnología, medios y telecomunicaciones. Habiendo establecido su primera presencia en Europa hace 15 años, Bain Capital Private Equity ya cuenta con oficinas locales en Londres, Munich y Luxemburgo.
Si desea más información sobre Bain Capital visite la página web http://www.baincapital.com
CONTACTO: Contactos para medios Hellman & Friedman Hugh Morrison /Charlotte McMullen Montfort Communications +44 (0) 7921 881800morrison@montfort.london / mcmullen@montfort.london Bain Capital EdGascoigne-Pees / Hazel Stevenson Camarco +44 (0) 203 757 4984 / 89ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk / hazel.stevenson@camarco.co.uk SecuritasDirect Verisure Group Michael Peterson Head of Corporate Communication andMedia Relations Telephone: +46 733 221 814 michael.peterson@verisure.com
