SHERMAN OAKS, California, 12 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- Signature Group Holdings, Inc. ("Signature") (OTCQX: SGGH) anuncia que su filial de propiedad total indirecta, SGH Escrow Corporation, ha cerrado su oferta privada previamente anunciada de bonos senior al 10 % con vencimiento en 2019 (los "bonos").
Los bonos consisten en una cantidad principal agregada de 305 millones de dólares, y se emitieron a un precio del 97,206 %, resultando en unas ganancias brutas de aproximadamente 296,5 millones de dólares. Las ganancias netas de los bonos se mantendrán en depósito hasta finalizar la adquisición pendiente por la filial de propiedad total indirecta de Signature, Real Alloy Holding, Inc., de los intereses de capital de determinadas entidades, que junto con sus filiales están formadas por el negocio de reciclaje global y aleaciones de especificación de Aleris Corporation ("GRSA"). Los bonos se han clasificado B3 y B por Moody's y S&P, respectivamente, y el emisor corporativo B2 y B, respectivamente. El rendimiento para el emisor de los bonos fue de 10 7/8 %.
Este comunicado se realiza conforme a la Rule 135c dentro de la Securities Act y no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción o estado en el que dicha oferta, solicitud o venta pueda ser ilegal antes del registro o cualificación bajo las leyes de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Signature Group Holdings, Inc.
Signature es una sociedad patrimonial con sede en Norteamérica que busca invertir su capital en negocios grandes, bien administrados y con rentabilidad constante, principalmente en el mercado industrial y comercial estadounidense. Signature tiene importantes recursos de capital, y pérdidas fiscales federales netas por amortizar por más de 900 millones de dólares. Si desea más información sobre Signature visite su sitio web corporativo en www.signaturegroupholdings.com [http://www.signaturegroupholdings.com/].
Nota cautelar sobre declaraciones prospectivas
El presente boletín contiene declaraciones prospectivas basadas en nuestras actuales expectativas, cálculos y proyecciones sobre los negocios y prospectos de Signature y GRSA, y en las convicciones de la gerencia y ciertos supuestos por ella elaborados. Palabras como "anticipa", "espera", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima", "podría", "debería de", "habrá de" y variaciones de éstas tienen el objetivo de identificar declaraciones prospectivas. Tales declaraciones se refieren únicamente a la fecha aquí estipulada y están sujetas a cambios. Signature no asume obligación alguna de modificar o actualizar de manera pública ninguna declaración prospectiva por ningún motivo. Estas declaraciones incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, declaraciones sobre la expansión y las estrategias de negocio de Signature y GRSA; la capacidad de la Compañía de satisfacer las condiciones de la adquisición de GRSA y los financiamientos asociados, y de consumar en forma ulterior la adquisición de GRSA; las oportunidades de crecimiento anticipado; el monto de recaudación de capital necesario para cumplir dichas estrategias, así como el desempeño, el crecimiento, los resultados operativos, la situación financiera y los prospectos en el futuro. Tales declaraciones no constituyen garantías de desempeño futuro y están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. En consecuencia, los resultados de hecho podrían diferir sustancial y negativamente de los expresados en cualquier declaración prospectiva como resultado de diversos factores. Entre los factores importantes que pueden causar tal diferencia se encuentran, de manera enunciativa mas no limitativa, la capacidad de Signature de identificar, consumar e integrar con éxito las adquisiciones de GRSA y/u otros negocios; cambios en las condiciones del negocio u otras condiciones del mercado; la dificultad de mantener el crecimiento de los gastos en niveles modestos al tiempo que crecen las ganancias; la capacidad de Signature de defenderse exitosamente ante cuestiones de litigio actual y futuro: así como ante demandas de bancos de inversión que reclamen defensoría, indemnización y aportaciones; obteniendo los beneficios esperados de la reincorporación; la capacidad de Signature de acceder y concretar el valor de sus pérdidas fiscales federales netas por amortizar, y otros riesgos detallados periódicamente en los archivos de Signature ante la Comisión de Valores y Bolsa, incluidos de manera enunciativa mas no limitativa el formulario 10-K con el Informe Anual más reciente y los informes subsiguientes presentados mediante formularios 10-Q y 8-K.
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