Los directivos de Esmalglas y 3i adquieren la totalidad de la empresa de cerámica por 250 millones

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El equipo directivo de Esmalglas y la compañía de capital riesgo 3i

han adquirido la propiedad de la empresa de fabricación y

comercialización de esmaltes y colores cerámicos con sede en

Castellón, informó hoy 3i.

El importe de la adquisición ronda los 250 millones de euros, según

informaron a Europa Press en fuentes próximas a la operación, cuya

financiación se formalizará a través de una combinación de fondos

propios con recursos ajenos, principalmente aportados por BNP

Paribas.

La operación, de carácter amistoso, ha supuesto la salida del

accionariado de Esmalglass de las familias Colonques, Soriano y

Casañ, cuyo objetivo expreso es concentrar sus inversiones en el

grupo Porcelanosa, del que también son principales accionistas.

Según 3i, se trata de la mayor operación de "buy outs" (MBO)

-adquisición de una empresa por su equipo directivo junto con un

inversor- realizada en España este año.

Esmalgláss quedará así controlado por su actual equipo directivo y

3i, que contará con una participación accionarial minoritaria

"ligeramente inferior al 50 por ciento", por la que la sociedad de

capital-riesgo ha aportado 80 millones de euros.

El fabricante cerámico prevé facturar 166 millones de euros al cierre

del presente ejercicio, cifra que espera elevar un 10 por ciento en

2003. El 55 por ciento de los ingresos proceden de la exportación.

El grupo Esmalglass, fundado en 1978 y con una plantilla de 700

trabajadores, cuanta con instalaciones en Italia, Brasil, Portugal,

Reino Unido, Estados Unidos e Indonesia.

Además, la empresa está presente también en la fabricación de colores

para esmaltes cerámicos y porcelánicos a través de Itaca, empresa

participada en un 60 por ciento por Esmalglass.

Por su parte, la compañía europea de capital riesgo 3i, presente en

España desde 1992, se dedica a invertir en empresas no cotizadas en

fase de expansión o cambio, o bien cuentan con proyectos

"imaginativos", mediante aportación de capital, operaciones de MBO y

compra de paquetes minoritarios de acciones.

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02-Dic-2002 17:46:10

(EUROPA PRESS)

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