MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
BBVA ha cerrado con éxito una emisión de bonos convertibles contingentes, conocidos en el 'argot financiero' como 'CoCos', por importe de 1.500 millones de euros, una colocación que ha realizado a un cupón del 6,75%, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
La demanda de la emisión finalmente ha superado los 4.500 millones, con más de 300 inversores interesados. La entidad presidida por Francisco González ha logrado así rebajar el precio cercano al 7% del inicio de la operación.
BBVA realizó un 'road show' la semana pasada con el fin de sondear el interés del mercado y evaluar las posibilidades de la emisión de 'CoCos', según fuentes financieras.
En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad señaló que solicitará el cómputo de la emisión como capital de nivel 1 adicional.
La emisión está dirigida únicamente a inversores cualificados y clientes de banca privada extranjeros y en ningún caso podrá ser colocada o suscrita en España ni entre inversores residentes en España, sin perjuicio de las restricciones de venta adicionales previstas en los términos y condiciones de la emisión.
Además, solicitará la admisión a negociación de los valores en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda.
El pasado 4 de febrero Banco Popular emitió 'CoCos' por un importe de 750 millones de euros. La emisión se colocó entre inversores extranjeros.
