MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Pescanova ha cubierto con éxito la ampliación de capital por importe de 100,6 millones de euros, la mayor acometida por la compañía en los últimos 33 años, que ha quedado suscrita en al menos un 99,75% en la primera vuelta y con peticiones de 34,9 millones de títulos para la eventual segunda vuelta que superan en más de cinco veces el importe de la emisión.
Durante la presentación en rueda de prensa de los datos provisionales de la operación, el presidente del grupo, Manuel Fernández de Sousa, mostró su satisfacción por el "éxito" de la ampliación, que se ha colocado sin que el mercado aplicara descuento al valor, al tiempo que destacó que la operación permitirá fortalecer la posición financiera de la compañía con un incremento de los fondos propios del 33%.
La oferta de Pescanova, con un precio por acción nueva de 15,6 euros, ha captado los 100,6 millones de euros con la emisión de un total de 6.447.254 acciones, un 50% más de las que tenía antes. Fernández de Sousa destacó que Pescanova no había acometido "prácticamente nunca" una ampliación de capital y que los fondos eran "autogenerados".
La ampliación, que ha sido colocada con la colaboración de las entidades financieras BNP Paribas Fortis y el Banco Portugués de Investimento (BPI), ha despertado el interés de tanto inversores españoles (unos 27), como europeos (50), según afirmó la directora Corporate Financial del BNP, Maria Otaola.
ENTRAN FONDOS DE INVERSIÓN.
En este sentido, Otaola comentó que "ha entrado gente de fuera y ha cambiado el panorama del accionariado", si bien el presidente del grupo declinó detallar la composición accionarial "postampliación". Fernández de Sousa, que remarcó que uno de los objetivos de la compañía se centraba en elevar diez puntos su 'free float', hasta el 35%, señaló que entre los inversores figuran fondos de inversión procedentes de Londres, Francfort, París, Suecia, Finlandia y Amsterdam.
El presidente de la compañía, cuya participación se verá diluida con la ampliación, aseguró que todos los accionistas de referencia han acudido "en mayor o menor medida" a la oferta.
Con esta ampliación de capital, a fecha de ayer, la capitalización bursátil de la sociedad experimentaría un crecimiento del 36%, al pasar de los 320,8 millones de euros con que se inició el periodo de suscripción a 437,5 millones de euros.
El presidente de Pescanova, que destacó el crecimiento de la compañía a pesar de la coyuntura económica, señaló que el grupo figura en el 'top ten' mundial de la industria pesquera, que cuenta con mayor diversificación del riesgo por especie y países que sus competidores y que se centra en mercados con alta renta 'per capita', concretamente Europa y Estados Unidos.
"De momento estamos en la 'Champions League', ahora nos queda ganarla", señaló, antes de incidir en que la empresa ya había alcanzado "cierta mayoría de edad" y que con la ampliación de capital se pretende "irla preparando para las necesidad de futuro". "Estamos fortaleciendo la empresa porque en un horizonte razonable se van a presentar oportunidades", afirmó el directivo, que precisó que la compañía se centrará en los cultivos marinos, una actividad que está registrando un crecimiento "exponencial".
PROVEEDOR PARA MARCA BLANCA.
Fernández de Sousa subrayó además la orientación marquista de Pescanova, una "marca líder" que ha ganado cuota de mercado en los últimos años y que llegado el momento también podría llegar a ser el mayor proveedor para marca blanca. Actualmente, las ventas del grupo a las marcas de distribución varían en función de que lo que le pueda interesar por los niveles de producción.
Tras hacer hincapié en que "hay hueco" en el mercado para las marcas líderes, aseguró que Pescanova no ha visto mermar su volumen de negocio con la crisis a pesar de que el "mix de producto" refleja la tendencia a los menores precios. Entre otros motivos, indicó que, a diferencia de otros sectores, ha resistido mejor la presión sobre los precios por el abaratamiento de costes como el combustible o los cereales.
Preguntado acerca del proyecto de Touriñán, en Galicia, el presidente de Pescanova no descartó su desarrollo, si bien subrayó que en este momento las decisiones sobre las inversiones se adoptarán "con cautela y el tiempo que sea aconsejable". Entre otros factores determinantes, apostó por esperar a "ver cómo evolucionan los fondos europeos para la pesca (FEP) para decidir", y declaró que si la Comisión Europea vuelve a aportar subvenciones de hasta el 30% o el 50%, "ése sería el momento".
