(Ampl.) Telefónica Alemania repartirá 500 millones en concepto de dividendo en 2013

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Telefónica ha comunicado este miércoles su intención de llevar a cabo antes de final de año una oferta pública de venta de acciones (OPV) de su filial alemana, Telefónica Deustchland Holding, al tiempo que ha afirmado su intención de pagar 500 millones de euros en dividendos a los accionistas de esta filial en 2013.

Según ha explicado la compañía que preside César Alierta, a fecha de hoy el Grupo no ha decidido qué porcentaje de capital se colocará en la OPV, si bien Telefónica ha precisado que, tras la operación, seguirá siendo el accionista mayoritario de su filial germana, que cotizará en el mercado de Francfort.

Fuentes del mercado señalaron a Europa Press que Telefónica prevé sacar a bolsa entre un 10% y un 20% de su filial alemana O2, la tercera operadora del país por detrás de Deutsche Telekom y Vodafone, en el mes de octubre lo que le permitiría ingresar hasta 2.000 millones de euros.

La filial alemana de Telefónica prevé distribuir un dividendo en efectivo de cerca de 500 millones de euros, correspondiente al ejercicio 2012, a lo largo del próximo año. Del mismo modo, tiene la intención de incrementar la cantidad a distribuir en concepto de dividendos en los próximos años.

La coordinación de la oferta pública de venta se llevará a cabo por J.P. Morgan y UBS en calidad de entidades coordinadoras globales y bancos colocadores. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup y HSBC también actuarán como bancos colocadores adicionales. Por último, Banca IMI, BayernLB, BBVA, Commerzbank, Banco Santander y Société Générale Corporate & Investment Banking conforman la lista de 'co-lead managers'.

El consejero delegado de Telefónica Alemania, Rene Schuster, se ha mostrado convencido de que la oferta pública de venta de acciones permitirá poner en valor "aún más" a la compañía y mantener la "exitosa trayectoria de crecimiento" en el país a largo plazo.

"El creciente éxito de Telefónica Alemania se debe principalmente a la implementación de nuestra estrategia de servicios de datos, a la fortaleza de las marcas que utilizamos y a unos niveles de satisfacción de cliente muy elevados", ha subrayado Schuster, quien ha destacado además que la compañía opera en Alemania, una de las economías europeas más fuertes y, al mismo tiempo, uno de los mercados de telecomunicaciones más grandes de Europa.

DEUDA NETA DE 1.100 MILLONES

A cierre de 2011, los ingresos de Telefónica Alemania alcanzaron 5.036 millones de euros y el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (OIBDA), 1.149 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual de los ingresos y del OIBDA (excluyendo costes de reestructuración en 2010) del 4% y 5%, respectivamente.

La compañía ha destacado que este crecimiento sostenido se mantiene en el primer semestre de 2012. Así, en este período, los ingresos alcanzaron 2.554 millones de euros y el OIBDA, 597 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 5% y 12%, respectivamente.

Asimismo, a 30 de septiembre, la deuda neta de Telefónica Alemania se situaba en aproximadamente 1.100 millones de euros. La compañía se fija como objetivo en el medio plazo un ratio de endeudamiento de 1,0 veces Oibda.

LA INVERSIÓN "NO EXCEDERÁ" LOS NIVELES DE 2010

Asimismo, la compañía ha señalado que, a pesar de que considera que los años 2013 y 2014 son "clave" para el despliegue de LTE, estima que la inversión en capital (Capex) durante este periodo no superará los niveles alcanzados en 2010, cuando se realizó el despliegue de capacidad de tercera generación (3G).

En concreto, la filial alemana de Telefónica invirtió durante ese año aproximadamente unos 2.000 millones de euros pero a esta cifra habría que restar los casi 1.400 millones que se destinó a la compra de frecuencias de móvil.