MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
Renta 4 debutará en bolsa el próximo 14 de noviembre a un precio de entre 8,80 y 10,80 euros por acción, lo que supone valorar la sociedad entre 358,1 y 439,48 millones de euros, una vez completada la ampliación de capital, según consta en el folleto de la oferta, aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta, que se divide en una oferta pública de suscripción (OPS) y una de venta (OPV), consistirá en un tramo minorista, que se realizará íntegramente en España, y otro dirigido a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.
En total, la oferta distribuirá 9,82 millones de acciones, ampliables en 1,47 millones de títulos más si se ejerce la 'green-shoe'. La OPS comprenderá 8,19 millones de títulos de nueva emisión y la OPV 1,62 millones de acciones.
Así, la compañía colocará en el mercado hasta el 26,79% de su capital social una vez ejecutada la ampliación de capital que supone la OPS.
El tramo minorista incluye inicialmente 2,45 millones de acciones (2,04 millones nuevas correspondientes a la OPS y 406.201 de la OPV), representativas de un 25% del total de la oferta.
Por su parte, al tramo para inversores cualificados se destinará un 75% de la oferta, un total de 7,36 millones de acciones (6,14 millones de la OPS y 1,21 millones de la OPV).
CALENDARIO.
Según el calendario establecido, el próximo lunes, 29 de octubre, se iniciará el período de formulación de mandatos de compra, que expirará el próximo 5 de noviembre. Ese mismo día se fijará el precio máximo minorista.
El precio definitivo de la oferta se hará público el 12 de noviembre, dos días antes de su estreno en el parqué español. ING Bank ha sido designado como coordinador global de la oferta y Caja Madrid Bolsa es la entidad agente.
La salida a bolsa de Renta 4, primera empresa en cotizar en España del sector de servicios de ahorro e inversión, será la octava del año, tras las protagonizadas por Clínica Baviera, Realia, Solaria, Almirall, Criteria CaixaCorp, Codere y Fluidra, que debutará el próximo 31 de octubre.
Según consta en el folleto, la oferta tiene por finalidad potenciar el prestigio y reconocimiento de la marca Renta 4 como empresa de referencia en los servicios de inversión en España, incrementar la transparencia organizativa y someter la gestión a la disciplina del mercado, profundizar en el modelo de gobierno corporativo y ofrecer una mayor liquidez a los accionistas de la compañía mediante la negociación de sus acciones en bolsa.
RECURSOS PARA FINANCIAR CRECIMIENTO.
Por su parte, la OPS se realiza con el objetivo de obtener los recursos necesarios para financiar el crecimiento esperado de la actividad del grupo y de los recursos gestionados y administrados, así como para fortalecer su estructura de balance y financiera.
El presidente del Grupo Renta 4, Juan Carlos Ureta, posee actualmente casi el 70% del capital, mientras que el 30% restante está en manos de accionistas minoritarios.
Renta 4 cuenta con una red de distribución con presencia en todo el territorio nacional a través de 56 oficinas (47 oficinas, 6 en proceso de inminente apertura, 2 gestionadas por agentes comerciales y 1 gestionada por una sociedad representante participada).
