Economía/Bolsa.-Service Point sube un 28,5% tras abrirse el plazo de suscripción preferente de obligaciones convertibles

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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Los títulos de Service Point se revalorizaron en la jornada de hoy un 28,57%, tras abrir el plazo de suscripción preferente de obligaciones convertibles, que permanecerá abierto hasta el 2 de abril, con un alto volumen de negocio.

De este modo, la compañía iniciará el lunes la negociación en 0,36 euros. Los inversores pagaron hoy un precio máximo de 0,40 euros por cada título de la empresa, mientras que el cambio más bajo se fijó en 0,28 euros.

La subida de hoy supone un éxito para la empresa, que además ha movido un total de 43 millones de títulos, el 20% del capital social de la compañía.

El precio de cierre de ayer de la compañía, 0,57 euros por acción, es la suma de los 0,29 euros que valían los derechos de suscripción y los 0,28 euros de cotización de la compañía. Al cierre de hoy, el precio de las acciones fue de 0,36 euros, lo que supone un repunte del 28,57% de la cotización respecto al cierre de ayer.

En virtud de esta operación, la sociedad ofrece un total de 386,83 millones de títulos de deuda, convertibles en acciones de la compañía, valorados en un total de 46,41 millones de euros.

Service Point prevé destinar los fondos procedentes de esta emisión a reducir su endeudamiento bancario en 26,2 millones de euros, a "reforzar" su programa de crecimiento orgánico mediante inversiones en 'facility management' y a adquirir compañías de reprografía digital y gestión documental.

Las obligaciones se ofrecerán con derecho de suscripción preferente a los accionistas de Service Point que cuenten con participación en la empresa a cierre del mercado mañana jueves, día 17.

Cada obligación tiene un precio de 0,12 euros por acción y puede ser convertida en un título de Service Point sin coste adicional, en tres periodos: de forma inmediata en un plazo de conversión inicial que se establecerá durante el mes siguiente a la emisión, de forma forma semestral (los días 31 de diciembre y 30 de junio de cada año) y cinco años después de la emisión.

Deutsche Bank AG Londres y la sociedad Archie SARL se han comprometido a suscribir íntegramente las obligaciones que no sean colocadas en el mercado.