Cementos Portland (FCC) refinancia su deuda de 1.480 millones

Actualizado: martes, 31 julio 2012 20:03


MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cementos Portland ha alcanzado un acuerdo por el que refinancia sus 1.480 millones de euros de deuda, de forma que alarga su vencimiento cuatro años, ampliables a cinco, según informó la filial del grupo FCC.

La operación, la más importante de estas características de la historia del grupo controlado por Esther Koplowitz, incluye la realización de una ampliación de capital de 100 millones de euros que se acometerá a lo largo de este año.

FCC, accionista de control del grupo con un 70% de su capital, se ha comprometido a acudir a la ampliación y a garantizar la totalidad de la emisión.

Además, en el marco de esta operación, Cementos Portland ha refinanciado los 430 millones de dólares (350 millones de euros) de deuda de Giant, su negocio estadounidense, a través de una emisión de bonos a largo plazo por esta cantidad. La compañía mantendrá el control sobre esta filial americana.

La cementera indicó en un comunicado que este acuerdo de refinanciación, suscrito con 31 bancos, permite a la compañía "garantizar su financiación un amplio horizonte y en condiciones acordes a sus expectativas de generación de recursos".