MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Endesa y los fondos de pensiones chilenos (AFP) están realizando progresos en sus negociaciones y se acercan cada vez más a un acuerdo sobre la ampliación de capital de la filial Enersis, en la que las sociedades gestoras suman una participación del 13,63%.
Las negociaciones se están desarrollando entre las AFP, Endesa España, que tiene un 60% de Enersis, y la firma de asesoramiento Celfin, indica el diario chileno 'El Mercurio', que cifra entre 3.500 y 3.900 millones de dólares (entre 2.700 y 3.000 millones de euros) el valor propuesto por los fondos para los activos que la compañía española aportará a la operación.
Esta cifra, ofrecida en una reunión clave celebrada recientemente entre las partes, se ajusta a las horquillas manejadas para la operación, cuya aprobación será sometida al visto bueno de la junta general de accionistas de Enersis del próximo 20 de diciembre.
La filial de Endesa ha convocado además junta extraordinaria de accionistas para el próximo 14 de diciembre para informar al accionariado acerca de la posición tanto del consejo de administración como de sus miembros con respecto a la ampliación de capital que prepara la compañía.
Esta junta se celebrará seis días antes de que el 20 de diciembre se reúna de nuevo la asamblea para pronunciarse acerca de la ampliación, cuyo valor ronda los 5.160 millones de euros y en la que se pedirán aportaciones dinerarias a los accionistas minoritarios que deseen conservar el mismo porcentaje de participación.
Endesa necesita que dos terceras partes del accionariado de Enersis den el visto bueno a la ampliación. Tras ese momento, se abrirá un plazo de 30 días para iniciar el periodo de suscripción preferente, que podría quedar fijado entre mediados de febrero y mediados de marzo.
Endesa se ha comprometido a no repartir en los dos años posteriores a la ampliación un dividendo extraordinario con los ingresos captados y asegura que los recursos obtenidos se dedicarán a comprar participaciones minoritarias, aprovechar oportunidades de fusión y adquisición, y atraer financiación para futuros proyectos energéticos.
La eléctrica aportará sus activos latinoamericanos en la ampliación, siempre y cuando su participación tras la misma no supere el 65%. Mientras, las aportaciones dinerarias de los accionistas tendrán un valor estimado de entre 2.329 y 2.581 millones de dólares (entre 1.833 y 2.032 millones de euros). En todo caso, la operación podría prosperar si hay una contribución mínima de 1.200 millones de dólares (945 millones de euros).
