MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ferrovial ha cerrado una emisión de bonos por 300 millones de euros y a un plazo de vencimiento de diez años, esto es, en julio de 2024, indicó el grupo en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la nota, la compañía indica que se ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión, en la que se devengará un cupón anual del 2,5% anual. La emisión cuenta con la garantía de la propia Ferrovial.
El cierre y desembolso de esta emisión, cuyos precio de emisión es del 99,45% del valor nominal de los bonos, se realizará previsiblemente en torno al próximo 15 de julio.
Ferrovial espera obtener con esta operación unos fondos netos por valor cercano a los 297,17 millones de euros de euros, que prevé destinar a las necesidades corporativas generales.
En una nota, la compañía indica que la emisión contó con un libro de órdenes muy diversificado y ha obtenido una excelente acogida entre los inversores internacionales. Más del 84% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando, principalmente, países como Alemania, Francia, Reino Unido y Suiza.
La compañía que preside Rafael del Pino salió de nuevo al mercado un día después de que Fitch elevara un escalón, hasta 'BBB', su 'investmet grade'.
DIVERSIFICAR FINANCIACIÓN.
La emisión se enmarca en la estrategia del grupo de construción, servicios y concesiones de diversificar fuentes de financiación, y sucede a las dos realizadas el pasado año, de 500 millones de euros cada una, en bonos a cinco y ocho años, respectivamente.
En cada una de estas dos operaciones realizadas el año pasado se obtuvo un cupón anual del 3,375%. Los fondos obtenidos permitieron optimizar el calendario de vencimientos de deuda corporativa, reducir su coste y eliminar prácticamente la financiación bancaria. La compañía no cuenta con reembolsos importantes hasta los años 2018 y 2021.
A cierre de primer trimestre de este año, Ferrovial presentaba un endeudamiento financiero neto de 5.525 millones de euros, importe un 3,2% superior al de la conclusión de 2013.
ESTRATEGIA DE CRECIMENTO.
La compañía ratificó recientemente, con ocasión de su junta de accionistas, la estrategia de crecimiento y expansión internacional en que actualmente está inmersa, liderada por su negocio de servicios y la rama de concesiones, tanto de aeropuertos y como de autopistas.
Junto a esto, insistió en su apuesta por ahondar en la política de diversificar fuentes de financiación que ya emprendió con las últimas emisiones de bonos realizadas el pasado año.
En el informe en el que revisa al alza el 'rating' de Ferrovial, Fitch subrayó el hecho de que la compañía de construcción, servicios y concesiones esté apostando por acudir al mercado de capitales en vez de disponer de sus líneas de crédito bancarias.
