MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural Fenosa ha cerrado este lunes su primera emisión en el mercado suizo, en el que ha colocado 250 millones de francos suizos (205 millones de euros), anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación, con la que la compañía se convierte en el primer emisor corporativo extranjero en acceder al mercado suizo en 2013, ha consistido en bonos a seis años y ha tenido un cupón del 2,125%.
Gas Natural Fenosa utilizará esta emisión, con vencimiento en febrero de 2019, para diversificar las fuentes de financiación de la compañía, al ampliar la base inversora con nuevos mercados.
La operación también servirá para incrementar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.
Desde junio de 2009, la compañía ha realizado emisiones por importe superior a los 11.000 millones de euros, de los que la gran mayoría se llevaron a cabo en los mercados europeos. El resto corresponde a deuda emitida en varios países de Iberoamérica.
La colocación en el mercado suizo se produce pocos días después de que la compañía colocara 600 millones de euros en los mercados de deuda a tipos inferiores al 4%.
