MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
GDF Suez acudirá a la ampliación de capital por 3.502 millones de euros realizada por Gas Natural para financiar la adquisición de Unión Fenosa, indicaron a Europa Press en fuentes financieras.
Por su parte, fuentes del grupo francés consultadas por Europa Press rehusaron comentar la posible participación de la compañía en la ampliación de Gas Natural e insistieron en que se sigue estudiando esta posibilidad.
Recientemente, el presidente de GDF Suez, Gérard Mestrallet, indicó que, al margen de la participación en la ampliación de Gas Natural, el grupo está en la actualidad centrado en el crecimiento orgánico.
GDF Suez tiene un 8,8% en Gas Natural. Si compra los 39,4 millones de acciones nuevas sobre los que tiene derechos preferentes, deberá desembolsar 308 millones, a razón de 7,82 euros por título, que es el precio fijado para la emisión. Si no acudiera, su participación se diluiría al 4,4%.
El presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, consideró durante la junta de accionistas de la compañía en que se aprobó la operación, celebrada el pasado 10 de marzo, que es es "lógico" que GDF Suez participe en la ampliación, dado su atractivo.
La ampliación supone la emisión de 447,8 millones de acciones y conlleva un descuento del 36,8% sobre la cotización del 9 de marzo, lo que algunos analistas interpretan como una estrategia para garantizar el éxito de la operación.
De hecho, la gasista también ha aprobado el reparto de un dividendo extraordinario de 0,10 euros brutos por acción el próximo 1 de julio, que puede animar a los accionistas a acudir a la ampliación.
Criteria acudirá a la operación con 1.312 millones, correspondiente a su 37,5% en Gas Natural, y Repsol lo hará con 1.080 millones, por su 30,8%. Un sindicato de ocho bancos formado por UBS, Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Société Générale, ING y La Caixa ha mostrado su disposición a cubrir el 31,7% restante, valorado en 1.108 millones.
Los accionistas de Gas Natural pueden acudir hasta el sábado, 28 de marzo, a la ampliación, en la que se les ha reservado un derecho de suscripción preferente que les permitirá comprar acciones nuevas de la gasista al precio fijado y evitará la dilución de sus participaciones.
Según el calendario ofrecido por la gasista, cuatro días después del final del periodo de suscripción, el próximo 1 de abril, se procederá a la colocación en caso necesario de las acciones que no reciban solicitudes, y dos días después, el 3 de abril, comenzarán a cotizar los nuevos títulos.
Con los fondos obtenidos, Gas Natural amortizará parte del crédito por 18.260 millones para la adquisición de Unión Fenosa, cuyo valor, según el acuerdo de compra de julio de 2008, asciende a 16.754 millones.
