MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Pescanova realizará una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 110 millones de euros, que devengarán a un interés fijo anual pagadero semestralmente del 6,75%, según detalló hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una vez concluido el proceso de prospección de la demanda.
El precio de conversión inicial de los bonos es de 28,02 euros por cada acción de la sociedad, lo que representa una prima del 25% sobre la media ponderada del precio en bolsa de esos títulos desde el anuncio de la operación esta mañana. A las 14.00 horas, los títulos caían un 1,93% y se intercambiaban a 22,41 euros.
El importe derivado de la suscripción irá destinado a atender las necesidades generales de financiación de la compañía y a prolongar el vencimiento medio de la deuda, fortaleciendo sus recursos financieros y diversificando sus fuentes de financiación. La deuda neta de Pescanova alcanzaba los 545 millones de euros a finales de 2009.
Pescanova tiene previsto suscribir hoy mismo con BNP Paribas y Banco BPI (entidades directoras) un contrato de emisión por el que se compromete a la aprobación de esta operación por la junta general extraordinaria de accionistas y a emitir los bonos.
Por su parte, las entidades directoras se comprometen a proporcionar suscriptores para los bonos y, en su defecto, a suscribirlos y desembolsarlos ellas mismas.
Los bonos, que tendrán una duración de cinco años, se emitirán a la par, tendrán forma nominativa y un valor nominal de 50.000 euros y el precio de amortización al vencimiento de los mismos será el 100% del nominal. La emisión tendrá como destinatarios inversores cualificados fuera de España.
La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 5 de marzo, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión, entre las que destaca la aprobación de la emisión por la junta general extraordinaria de accionistas.
Pescanova asumirá un compromiso de 'lock up' desde la fecha de la firma del contrato de emisión hasta 90 días después de la fecha de suscripción y desembolso de los bonos, en virtud del cual se comprometerá a no llevar a cabo emisiones, oferta o ventas de acciones u operaciones análogas, con determinadas excepciones en dicho periodo.
El consejo de administración tiene previsto aprobar el informe de los administradores sobre dicha emisión y la convocatoria de una junta general extraordinaria que apruebe dicha emisión.
El presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa-Faro, y los accionistas Alfonso Paz-Andrade, CXG Corporación Caixa Galicia, Caixanova, Liquidambar Inversiones Financieras, Transpesca y Golden Limit, titulares en conjunto de acciones representativas del 61,39% del capital social de Pescanova, se han comprometido a votar a favor de las propuestas.
