MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Realia, inmobiliaria participada por FCC y Caja Madrid, debutó hoy en el parqué con una subida del 1,8%, que situó el precio de sus acciones en 6,62 euros frente a los 6,5 euros por título pagados por los inversores que acudieron a la Oferta Pública de Venta de acciones (OPV).
La capitalización de la compañía en función de este primer cambio en el mercado es de (precio de la acción por 277,37 millones de títulos), frente a los 1.802,90 millones de euros que arrojaba el precio establecidio en la OPV. De este modo, el valor de las acciones puestas en circulación alcanzan un valor en el mercado de () millones de euros (120,49 millones por precio acción).
La compañía decidió fijar su precio de colocación por debajo de la banda indicativa (entre 7,90 y 9,90 euros por acción) ante la "alta volatilidad que los mercados registran en las últimas fechas" y "con el objeto de facilitar una evolución positiva del precio de la acción en el post mercado".
Asimismo, atribuye esta decisión a la demanda registrada en el período de prospección de la demanda ('bookbuilding') de los tres tramos de la oferta.
En concreto, la inmobiliaria que preside Ignacio Bayón, segunda compañía que sale a bolsa en lo que va de año, colocará en el mercado 120,49 millones de acciones, representativas del 43,44% de su capital social, que se elevará hasta 132,42 millones de títulos (el 47,74% del total) en el caso de incluir la "green shoe".
La oferta tiene un tramo minorista, dirigido a inversores particulares, al que se destina el 32,27% del total de acciones (38,43 millones de títulos) que se ponen en venta, incluyendo un sub-tramo para empleados (439.768 títulos).
Los tramos institucionales constan de un segmento para inversores cualificados extranjeros, a los que destina el 52,10% de los títulos en venta (62,78 millones de acciones), y otro para inversores cualificados del mercado doméstico (18,83 millones de acciones), con un 15,63%.
