MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Standard & Poor's ha elevado la calificación de Ono a 'B' desde 'B-' y ha sacado a la compañía de vigilancia negativa ('CreditWatch') --que implica el riesgo de una nueva rebaja de la nota--ras completar la compañía una emisión de bonos por 460 millones de euros con vencimiento a 2019.
La agencia de calificación indicó además que con la perspectiva de "estable" expresa que Ono debe mantener un rendimiento operativo "resistente" y un desapalancamiento moderado.
Asimismo, considera que es "probable" que Ono cumpla con sus obligaciones financieras en los próximos dos años y que considera que la empresa continuará trabajando de forma proactiva en los próximos 12 meses en la refinanciación de una parte sustancial (o en su totalidad) de los vencimientos de su deuda bancaria a 2013.
La operadora de telecomunicaciones Ono culminó recientemente una emisión de 460 millones de euros en bonos de alto rendimiento en el marco del proceso integral de refinanciación de la compañía, que busca alargar los vencimientos de su deuda y acceder a un mayor número de fuentes de financiación.
Standard & Poor's señaló que esta transacción es un "paso positivo e importante" para que Ono mejore el perfil de vencimientos de su deuda, así como su flexibilidad financiera. "Tras la refinanciación de la deuda subordinada, entendemos que Ono no tiene vencimientos de deuda significativos entre 2013 y 2018", añadieron los analistas de la firma.
La emisión de bonos con vencimiento en julio de 2019 fue realizada en euros y dólares, con un interés del 10,875% para el tramo en la divisa estadounidense y del 11,125% para el tramo en euros.
