Se fusionan los creadores del 'Guitar hero' y de la saga "World of Warcraft'
CALIFORNIA/PARÍS, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo francés de medios Vivendi ha fusionado su división de videojuegos Vivendi Games con la estadounidense Activision, en un acuerdo que da origen a un líder mundial en el sector valorado en 18.900 millones de dólares (12.900 millones de euros), informaron hoy ambas compañías en un comunicado.
La operación está sujeta al visto bueno de los accionistas y a las autorizaciones de los reguladores pertinentes, y se espera que sea cerrada durante el primer semestre de 2008.
La transacción impactará positivamente en el primer año después de su cierre tanto para Activision como para Vivendi, aunque en menor medida en el caso del grupo francés. Se espera que incremente el beneficio por acción de la compañía norteamericana en 0,20 dólares por título en 2009.
Bajo los términos del acuerdo, Vivendi Games se fusionará con Acitivision a través de la conversión de sus títulos en 295,3 millones de nuevas acciones de la empresa estadounidense.
Teniendo en cuenta el precio de 27,50 dólares de los títulos de Activision, la compañía norteamericana pagará 8.100 millones de dólares (5.532 millones de euros) por Vivendi Games.
Vivendi comprará a su vez 62,9 millones de nuevas acciones de Activision a este mismo precio por un total de 1.700 millones de dólares (1.161 millones de euros), lo que supone una prima del 31% respecto a la media de cierre de los títulos de la norteamericana en bolsa durante los últimos 20 días.
Posteriormente, Activision Blizzard lanzará una ampliación de capital y Vivendi comprará de nuevo 700 millones de dólares (478 millones de euros) en nuevos títulos de la compañía. A través de todas estas operaciones, Vivendi tendrá una participación de cerca del 68% de la compañía, si la ampliación de capital es suscrita en su totalidad.
La nueva compañía fusionada, que se llamará Activision Blizzard, generará aproximadamente en 2007 unos ingresos pro-forma de 3.800 millones de dólares (2.596 millones de euros), y seguirá cotizando en el Nasdaq bajo el ticker ATVI.
Activision incluye títulos tan populares como 'Guitar hero', 'Call of Duty' y las series 'Tony Hawk', así como las series de videojuegos de 'Spider-man', 'X men', 'Shreck' y 'James Bond'. Vivendi Games, por su parte, distribuye a través de su filial Blizzar Entertainment cuatro de los cinco juegos más vendidos para PC, 'World of Warcraft', 'Warcraft', 'Starcraft' y 'Diablo'.
Concretamente, Blizzar Entertainment prevé facturar 1.100 millones de dólares (751 millones de euros) en 2007 y obtener un beneficio operativo de 520 millones (355 millones de euros). La serie 'World of Warcraft', videojuego 'on-line' que lidera en estos momentos la clasificación de juegos para PC y que opera a través de la red, cuenta con 9,3 millones de suscriptores en todo el mundo.
"Como resultado de la operación, Activision Blizzard dispondrá de la cartera más amplia y diversificada de los activos y productos de entretenimiento de la industria", resalta la nota, que agrega que la fusión permitirá a la nueva compañía sacar provecho del continuo crecimiento del sector de entretenimiento interactivo.
