MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Banco Popular ha comprado el 100% de las acciones del banco de Florida TotalBank por un importe de 218,11 millones de euros (300 millones de dólares), con lo que extiende su actividad a Estados Unidos, informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación ha sido aprobada hoy por los consejos de administración de ambas entidades y será efectiva una vez que se hayan obtenido las correspondientes autorizaciones, previsiblemente en el cuarto trimestre de 2007.
El banco liquidará toda la adquisición en efectivo, sin necesidad de recurrir a una ampliación de capital, por lo que la operación no tendrá efectos de dilución para los accionistas de Popular. En este sentido, el banco que preside Ángel Ron precisó que la operación "incrementará el beneficio por acción desde el primer día".
La entidad indicó que TotalBank, con sede en Florida, es un banco cuya tipología de clientela y de negocio "responde perfectamente a la orientación" del banco español hacia las pequeñas y medianas empresas y los particulares, con "muy bajo" perfil de riesgo y fuertes crecimientos.
TotalBank cuenta con activos con un valor aproximado de 1.018,66 millones de euros (1.400 millones de dólares), cerca de 727,46 millones de euros (1.000 millones de dólares) en préstamos, y una fuerte base de depósitos, por un importe de 654,76 millones de euros (900 millones de dólares).
Asimismo, Banco Popular subrayó la "calidad de la gestión" de TotalBank, que, a su juicio, viene demostrada por su elevada capacidad de crecimiento, superior al 23% en préstamos y al 15% en depósitos de tasa anual acumulada en los últimos 5 años.
Todo ello, con un ratio de morosidad del 0,11% y una cobertura de provisiones sobre activos morosos del 857% a marzo de 2007, según explicó la entidad española.
TotalBank desarrolla su actividad a través de un total de 14 oficinas emplazadas en el condado de Miami-Dade, en el Estado de Florida, y cuenta con 255 empleados.
Con una cuota de mercado del 3,55%, TotalBank es la quinta entidad del Estado de Florida, tras Ocean Bankshares, Mercantil Servicios (Commercebank), BankUnited Financial y City National Bancshares.
La entidad indicó que mediante esta operación extiende al mercado de Estados Unidos su estrategia de "crecimiento rentable, equilibrado, sostenido y sostenible". El grupo, que cuenta con una red de once bancos en España, Francia y Portugal, se considera un "referente europeo" por su rentabilidad, la calidad de sus activos y su elevada eficiencia.
De esta forma, concreta la estrategia de trasladar su experiencia, "basada en la calidad del servicio a pymes y particulares, a mercados con un alto potencial de crecimiento y una economía fuerte, como es el caso de Florida".
JP Morgan ha actuado como asesor financiero en la operación, mientras que el asesor legal ha sido la firma Stearns, Weaver, Sitterson & Alhadeff, LLP.
