MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado una emisión a cinco años por importe de 1.500 millones de dólares bajo el programa EMTN (Euro Medium Term Notes), su segunda emisión pública en dólares realizada en 2007 y la primera a cinco años, informó hoy la entidad.
La emisión, con vencimiento el 2 de julio de 2012, fijó el precio en 32,5 puntos básicos sobre el bono del tesoro americano a 5 años, pagará un cupón del 5,375% y ha sido dirigida por JP Morgan, Royal Bank of Scotland y UBS.
El ICO explicó que la emisión, que inicialmente se fijó en 1.000 millones de dólares, generó una "importante" demanda en el mercado, lo que permitió elevar su importe final hasta los 1.500 millones de dólares.
Esta operación ha estado muy repartida geográficamente. La mayor parte de la emisión ha sido colocada en Europa con un 45%. El resto ha sido distribuido entre Asia con el 30%, Norteamérica, con el 16% y Oriente Próximo con el 9%.
Por tipo de inversor, el 73% de la operación se ha distribuida entre bancos centrales, el 17% en gestoras de fondos, el 6% en bancos y el importe restante entre fondos de pensiones.
A lo largo de este ejercicio el Instituto ha realizado emisiones a medio y largo plazo por importe aproximado de 9.600 millones de euros en ocho divisas diferentes: coronas noruegas, libras esterlinas, dólares australianos, dólares, liras turcas, euros, francos suizos y yenes.
Para el ICO, la buena acogida de esta emisión demuestra la fortaleza del crédito de Instituto, así como la confianza de los inversores en la entidad como emisor de deuda. Con esta operación, el Instituto vuelve a incidir en su objetivo de diversificar su base inversora, consolidando su presencia en diferentes mercados.
