MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
Reno de Medici y Cascades crearán uno de los mayores productores del mundo en el sector del cartón reciclado, con un beneficio anual de entre 15 y 20 millones de euros anuales a partir de 2008 y una capacidad anual de más de 1,1 millones de toneladas.
Ambas partes han firmado una carta de intenciones para la negociación, en términos de exclusividad, de las condiciones para una posible agregación de Reno de Medici y las empresas europeas de cartón reciclado de Cascades.
"Esta operación supondría la creación de una compañía más fuerte, tanto en el aspecto de explotación como en el financiero, y más preparada para cubrir la demanda de los clientes a nivel global", destacaron ambas compañías en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación contempla la fusión, libre de deudas, de la división de cartón reciclado de Cascades (fábricas en Blendecques, Francia, Arnsberg, Alemania y Wednesbury, Reino Unido) a cambio de aproximadamente 115,6 millones de acciones ordinarias de Reno de Medici, que podrían ser tanto acciones recién emitidas como una combinación de acciones recién emitidas y acciones propias existentes
La segunda fase sería la futura posible agregación de Reno de Medici con las empresas de cartón madera y cartón virgen de Cascades (sus fábricas de La Rochette, Francia, y Djupafors, Suecia).
Tras la fusión, los principales accionistas principales de Reno de Medici serían Cascades (aproximadamente un 30,6%), Alerion Industries (aproximadamente un 9%), Eurinvest (aproximadamente un 5,5%), e Industria della Costruzione (aproximadamente un 5,3%).
Con el fin de ofrecer a Reno de Medici una gestión unitaria y estable después de la formalización de la agregación, Cascades Inc., Alerion Industries, Eurinvest e Industria della Costruzione tendrán que suscribir un contrato de accionistas que permita desarrollar con éxito la agregación entablada.
La transacción está sujeta, entre otros, a los procedimientos aplicables en cuanto a la consulta a los empleados, a la confirmación de diligencia debida, a la negociación satisfactoria y a la firma de los contratos definitivos que las partes estiman suscribirán hacia septiembre de 2007, con el fin de que la transacción esté totalmente formalizada a finales de año.
El equipo de dirección de Cascades se uniría al equipo de dirección de Reno de Medici, y la nueva sede social del grupo seguiría estando en Milán (Italia).
