IAG lanza una oferta de recompra de bonos convertibles por valor de 825 millones con vencimiento en 2028

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

IAG ha anunciado este lunes el lanzamiento de una invitación de recompra sobre sus bonos convertibles sénior no garantizados por un importe máximo de 825 millones de euros y con vencimiento en 2028 al 1,125%.

En concreto, la operación irá dirigida a los tenedores elegibles de los bonos y se realizará mediante un proceso de colocación inversa, según una notificación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El periodo de recompra es de menos de un día, empezando este lunes a las 7.00 horas (hora de Londres) y finalizando a las 16.30 horas (hora de Londres) de hoy. La invitación solo está dirigida a los titulares fuera de los Estados Unidos y cuenta con Bank of America y HSBC como entidades coordinadoras.

Por su parte, el precio inicial de recompra será de 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal de bonos, cifra que se ajustará con la cotización de las acciones del grupo en Londres entre las sesiones de este 11 y el 12 de mayo. IAG tiene intención de recomprar hasta el 100% del importe nominal en circulación de los bonos.

Tal y como destaca el documento, los bonos adquiridos por la compañía se presentarán para su amortización, mientras que los que no se presenten y acepten para su compra seguirán en circulación.

Además, si el importe nominal de los bonos en circulación representara el 15% o menos tras la oferta, IAG tiene la intención, en la actualidad, de amortizar los bonos en circulación restantes, en su totalidad y no parcialmente, junto con los intereses devengados y no pagados.

El grupo prevé que el importe del nominal agregado de los bonos aceptados para su compra sea anunciado este lunes, después del cierre del mercado, mientras que el precio final de recompra se anunciará este martes tras el cierre del mercado.