BBK canjea por Deuda Sénior el 94,16% de una emisión de Deuda Subordinada que colocó en el mercado por 500 millones

Europa Press País Vasco
Actualizado: miércoles, 15 septiembre 2010 23:06
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BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

BBK ha canjeado por Deuda Sénior el 94,16 por ciento de una emisión de Deuda Subordinada que colocó en el mercado en 2005 con un volumen total de 500 millones de euros, según ha informado la caja de ahorros vizcaína.

La oferta de intercambio estaba dirigida a titulares de obligaciones subordinadas -en su mayoría clientes institucionales-, a quienes BBK ha ofrecido la posibilidad de intercambiar las obligaciones subordinadas al 100 por cien del valor nominal y lograr, a su vez, una mejor rentabilidad, que se sitúa en 240 puntos básicos por encima del mid swap (4,38%).

La emisión de Deuda Sénior cuenta con un plazo de amortización de cinco años, lo que implica que vencerá en 2015, al igual que la emisión de Deuda Subordinada canjeada.

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